近日，利亞德發(fā)布非公開發(fā)行股票預案及重大資產(chǎn)購買報告書草案。

根據(jù)方案，公司擬向不超過5名特定對象非公開發(fā)行股票1.2億股，以募集資金總額不超過19.80億元。募集資金扣除發(fā)行費用后將用于“收購PLANAR公司100%股權”、“設立文化產(chǎn)業(yè)投資公司”、“LED應用產(chǎn)業(yè)園擴產(chǎn)項目”、“LED國際產(chǎn)業(yè)園建設項目”、“營銷服務網(wǎng)絡建設項目”、“研發(fā)中心創(chuàng)新項目”和“補充流動資金項目”。

收購PLANAR公司100%股權事項擬投入募集資金10億元，利亞德將通過境外子公司以現(xiàn)金方式合并PLANAR公司。

利亞德新設全資子公司利亞德俄勒岡反向并入PLANAR公司，PLANAR公司將作為合并后的存續(xù)公司并成為利亞德美國的一家全資子公司繼續(xù)存續(xù)。合并完成后，PLANAR公司的普通股股票將從美國NASDAQ退市且將根據(jù)《美國證券交易法》予以注銷登記（Deregister）。根據(jù)《合并協(xié)議》，PLANAR公司的每股交易價格為6.58美元，交易總額預計約為15681.09萬美元，折合人民幣約為10億元。

據(jù)了解，PLANAR公司于1983年成立于美國，并于1993年在美國NASDAQ上市，股票簡稱為PLNR。PLANAR公司主營業(yè)務為電子專業(yè)顯示系統(tǒng)解決方案的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務，所處行業(yè)為計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)。

PLANAR公司擁有全球領先的電子專業(yè)顯示技術，主要應用于新興數(shù)字標牌顯示市場和傳統(tǒng)工商業(yè)顯示市場，為零售商、教育機構、政府機構、商業(yè)企業(yè)、公共事業(yè)機構、能源企業(yè)等客戶提供性能卓越高品質(zhì)的電子顯示系統(tǒng)解決方案，同時也是全球知名的高端家庭影院設備供應商。標的公司分支機構、合作制造商和客戶遍布全球，目前在北美、歐洲和亞洲等地擁有銷售機構，在美國和法國擁有生產(chǎn)制造中心。

截至6月30日，PLANAR公司資產(chǎn)總計4.6億元，負債合計1.78億元，歸屬于母公司所有者權益合計2.8億元，上半年實現(xiàn)凈利潤519.13萬元。

利亞德表示，此次以公司合并形式完成對美國NASDAQ上市公司PLANAR公司的私有化交易，是利亞德通過外延并購加速自身業(yè)務及核心產(chǎn)品全球拓展的戰(zhàn)略實踐，是上市公司進行全球化戰(zhàn)略布局的重要舉措。此次收購PLANAR公司100%股權前后公司的控股股東和實際控制人均為李軍，此次交易不會導致利亞德控制權發(fā)生變更，不構成借殼上市。

公司擬以募集資金出資4.80億元與國開金融有限責任公司（簡稱“國開金融”）及關聯(lián)方北京利國創(chuàng)景投資合伙企業(yè)（有限合伙）共同投資設立文化產(chǎn)業(yè)投資公司，文化投資公司主要采用PPP模式對文化旅游演藝項目進行策劃設計，建造實施，及運營維護。完成后，公司占48%股權。國開金融出資4.80億元，占48%股權；利國創(chuàng)景出資4000萬元，占4%股權。

其他項目中，“LED應用產(chǎn)業(yè)園擴產(chǎn)項目”、“LED國際產(chǎn)業(yè)園建設項目”、“營銷服務網(wǎng)絡建設項目”、“研發(fā)中心創(chuàng)新項目”和“補充流動資金項目”擬分別投入募集資金4.8億元、4200萬元、2300萬元、4300萬元、2000萬元和3.72億元。

其實，為加快實現(xiàn)“全球視聽王國領創(chuàng)者”的戰(zhàn)略發(fā)展目標，利亞德上市以來一直踐行內(nèi)生發(fā)展與外延收購相結(jié)合雙通道增長策略。

2013年11月，公司收購北京互聯(lián)億達科技有限公司100%股權，為公司小間距LED電視快速進入廣電市場鋪開了道路。

2014年5月，金達照明正式并入利亞德，帶動了公司LED智能照明板塊的快速發(fā)展。

2015年7月及8月，勵豐文化及金立翔正式并入公司。勵豐文化主營業(yè)務為向客戶提供創(chuàng)意策劃為核心的整體解決方案，包括城市文化綜合體、文化休閑旅游及文化展覽展示等；金立翔主營業(yè)務為向文化傳媒領域提供LED顯示租賃產(chǎn)品和服務，在國內(nèi)具有較強的影響力。勵豐文化及金立翔的加入豐富了公司的LED文體教育板塊，初步完成了小間距LED電視、LED顯示、LED智能照明及LED文體教育傳媒“四輪驅(qū)動”業(yè)務板塊構建。

2015年7月，公司以受讓股權和認購新增出資的方式取得品能光電技術（上海）有限公司55%股權，品能光電為國內(nèi)最早的從事室外照明產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)，屬于國內(nèi)室外照明產(chǎn)品前三大著名品牌之一。公司收購品能光電將與金達照明形成協(xié)同高效發(fā)展，金達照明為LED照明設計工程公司，并未有自有照明產(chǎn)品，品能光電將為照明工程提供穩(wěn)定的、性價比較高的LED照明產(chǎn)品。

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