奧拓電子6月15日晚間發(fā)布資產(chǎn)收購(gòu)預(yù)案，公司擬以19.15元/股非公開發(fā)行979.11萬股，并支付現(xiàn)金6250萬元，合計(jì)作價(jià)2.5億元收購(gòu)千百輝100%股權(quán)；并擬22.62元/股，向廣發(fā)資管（員工持股計(jì)劃）、中郵基金、拉芳投資（拉芳九號(hào)基金）、匯添投資、李北鐸、楊健、伍君、張大年、沈永健發(fā)行股份募集配套資金不超過2.5億元。由于交易所將對(duì)該方案進(jìn)行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。

根據(jù)方案，千百輝是國(guó)內(nèi)知名的照明工程行業(yè)綜合解決方案提供商，主要從事城市景觀照明工程施工及與之相關(guān)的景觀照明工程的整體規(guī)劃與設(shè)計(jì)、照明產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，是一家集照明產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、照明工程設(shè)計(jì)、施工、服務(wù)于一體的專業(yè)照明工程企業(yè)。截至2015年3月末，千百輝總資產(chǎn)為9356.99萬元，凈資產(chǎn)5233.84萬元；其2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8251.13萬元、10606.14萬元，凈利潤(rùn)分別為894.61萬元、1721.38萬元。其2013年度、2014年度及2015年1-3月第一大客戶均為萬達(dá)集團(tuán)。

交易對(duì)方承諾，標(biāo)的公司在2015年度、2016年度、2017年度和2018年度的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于2100萬元、2940萬元、3822萬元和4338萬元。

奧拓電子表示，公司產(chǎn)品涵蓋LED顯示系統(tǒng)、金融自助服務(wù)系統(tǒng)和LED照明三大領(lǐng)域，在LED顯示系統(tǒng)和金融自助服務(wù)系統(tǒng)領(lǐng)域，公司具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)公司不斷將業(yè)務(wù)拓展至LED照明領(lǐng)域。本次交易將大大的推動(dòng)公司LED照明業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高LED照明業(yè)務(wù)對(duì)公司業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)。