今日午間，洲明科技發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過30，000，000股，募集資金總額不超過人民幣5.088億元。其中林洺鋒認(rèn)購不超過16，115，566股，周雯認(rèn)購不超過589，623股，孫紅霞認(rèn)購不超過294，811股，前海大宇資管計(jì)劃認(rèn)購不超過3，000，000股，瀚信資管計(jì)劃認(rèn)購不超過10，000，000股。
公告稱，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為林洺鋒、周雯、孫紅霞、前海大宇資管計(jì)劃、瀚信資管計(jì)劃。上述發(fā)行對象已經(jīng)于2015年6月2日與公司簽署了《附條件生效之股份認(rèn)購協(xié)議》。林洺鋒為洲明科技控股股東、實(shí)際控制人、董事長、總經(jīng)理；周雯、孫紅霞、前海大宇資管計(jì)劃、瀚信資管計(jì)劃與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
洲明科技表示，募集資金中3.41億元用于大亞灣商用LED超級電視自動化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，5500萬元用于收購藍(lán)普科技20%股權(quán)項(xiàng)目，剩余的1.13億元用于補(bǔ)充流動資金。
洲明科技稱，本次非公開發(fā)行股票完成后，公司股權(quán)分布將發(fā)生變化，但不會導(dǎo)致公司不具備上市條件，也不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
對于3.41億元建設(shè)大亞灣商用LED超級電視自動化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，洲明科技表示，隨著LED新技術(shù)、新產(chǎn)品的持續(xù)推出，以及行業(yè)競爭的日趨加劇，LED企業(yè)面臨巨大壓力的同時，也遇到難得的發(fā)展機(jī)遇。在這種環(huán)境下，有足夠資金實(shí)力加大研發(fā)投入，提升技術(shù)實(shí)力的LED企業(yè)可以獲得發(fā)展的機(jī)會。足夠的資金、技術(shù)優(yōu)勢，可以保證在產(chǎn)品技術(shù)迭代之際處于先機(jī)，同時在全球范圍內(nèi)處于領(lǐng)先地位。
公告稱，大亞灣商用LED超級電視自動化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)產(chǎn)能為商用LED超極電視用顯示屏80，000平方米/年。項(xiàng)目建設(shè)期為36個月。項(xiàng)目建設(shè)期為3年，預(yù)計(jì)完全達(dá)產(chǎn)后第一年?duì)I業(yè)收入達(dá)38，400.00萬元，項(xiàng)目投資的稅前內(nèi)部收益率為19.55%。
同時，洲明科技稱，2014年推出的P1.0mm以下的小間距顯示產(chǎn)品――UTV0.8(0.8mm微小間距高密度LED顯示屏)將成為公司未來新的利潤增長點(diǎn)。
另外，公告還稱，洲明科技以5500萬元人民幣收購深圳市招商局科技投資有限公司、華西金智投資有限責(zé)任公司、北京博瑞勝德創(chuàng)業(yè)投資有限公司、深圳招科創(chuàng)新投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)共四名法人股東持有藍(lán)普科技20%的股權(quán)。
此前，洲明科技已完成對藍(lán)普科技80%股權(quán)的收購，因此入本次收購?fù)瓿桑廾骺萍紝F(xiàn)對藍(lán)普科技100%持股。洲明科技表示，這將進(jìn)一步加強(qiáng)對藍(lán)普科技的控制力，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈條。
資料顯示，藍(lán)普科技成立于2004年，是一家專業(yè)從事LED產(chǎn)品應(yīng)用研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)于一體的產(chǎn)品服務(wù)商，同時也是目前國內(nèi)最大的LED產(chǎn)品應(yīng)用系統(tǒng)解決方案服務(wù)商之一。另外，截至2014年末，藍(lán)普科技資產(chǎn)總額為17，926.68萬元，凈資產(chǎn)為3，240.88萬元。2014年度營業(yè)收入19，936.88萬元，凈利潤為394.96萬元。
