今年以來，LED行業(yè)可謂“冷暖交加”，一邊是券商從年初就一直不斷吹捧的“行業(yè)高景氣度”，一邊是不斷曝出的“跑路門”事件。
“LED產(chǎn)業(yè)逐漸由成長期向成熟期邁進，雖然行業(yè)高速成長還在持續(xù)，但是企業(yè)面臨的壓力一點都不會小，這個過程中不可避免的發(fā)生大魚吃小魚，快魚吃慢魚的現(xiàn)象，企業(yè)數(shù)量會因為兼并、收購、退出逐漸減少。”LEDinside資深分析師王飛表示。
行業(yè)高景氣度并不是瞎吹
從LEDinside統(tǒng)計的2014年前三季度報表可以管中窺豹，20家以LED相關(guān)業(yè)務(wù)為主業(yè)的上市公司中，有15家迎來增收又增利的業(yè)績。
芯片領(lǐng)域的擴產(chǎn)競備賽仍舊上演。
大陸芯片老大哥三安光電的產(chǎn)能一直沖在最前面，今年4月公告稱將加碼100億元投資建設(shè)藍(lán)綠光外延、芯片生產(chǎn)線，總規(guī)模200臺MOCVD（以2英寸54片為基數(shù)折算），首期啟動100臺MOCVD設(shè)備。
華燦光電在兩年前芯片低迷之際仍不計成本逆市擴張，首先在上市之后用募集資金在張家港建立全資子公司，該公司產(chǎn)能是武漢母公司的2倍，相當(dāng)于產(chǎn)能變成了原先的3倍。
就連低調(diào)謹(jǐn)慎的乾照光電也在今年7月份公告稱要擴產(chǎn)——總投資額50億元，新增100臺MOCVD設(shè)備，其中首期項目新增的50臺MOCVD設(shè)備將最遲在2015年9月底前安置到位并生產(chǎn)。
擴產(chǎn)競備賽不光發(fā)生在芯片領(lǐng)域，還在封裝領(lǐng)域上演。
鴻利光電目前的封裝產(chǎn)能已經(jīng)達到每月1500KK，而在今年年初，這個數(shù)字只是800KK。而鴻利收購斯邁得光電之后，合計“大鴻利”產(chǎn)能將達到2000KK/月，其中僅EMC產(chǎn)能就達到600KK（鴻利200KK+斯邁得400KK），居于國內(nèi)第二的位置。而鴻利還將繼續(xù)注資給斯邁得繼續(xù)擴張其EMC產(chǎn)能。
這年頭講“大數(shù)據(jù)”，木林森最不缺少的就是大得嚇人的“大數(shù)據(jù)”。木林森照明總經(jīng)理林紀(jì)良表示，木林森2014年LED器件月產(chǎn)能逾200億顆，每月持續(xù)以超過10億顆的速度擴產(chǎn)，預(yù)計2015年月產(chǎn)能可達300億顆。
“在這樣的大產(chǎn)能釋放下，小公司拼產(chǎn)能拼不過，拼價格也拼不過，沒有產(chǎn)能優(yōu)勢，也就沒有價格優(yōu)勢。”業(yè)內(nèi)人士直言，規(guī)模小、產(chǎn)品路線走得跟木林森又比較相近的企業(yè)基本上是被逼到懸崖邊，要么縱身跳崖，要么峰回路轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)攻其他產(chǎn)品線。
“雖然行業(yè)走向成熟，增速會下滑，但是價格會趨向穩(wěn)定，行業(yè)利潤會逐漸恢復(fù)到正常的經(jīng)濟利潤。而大企業(yè)則希望通過繼續(xù)擴張來提升市場份額，在這場生存競賽中占據(jù)有利的位置。”王飛表示。
與大公司大手筆擴張路線所不同的，小公司的命運就比較悲慘了。
2014年LED產(chǎn)業(yè)洗牌仍在加速中，被洗掉的自然也不少。今年被爆出跑路門新聞的，是利和豐科技（深圳）有限公司、中山鳳光照明、江門金秋田照明、中山好的賽照明、四川源力光電等。
據(jù)LEDinside統(tǒng)計，從2011年到2014年，公開見諸報端的跑路事件，涉及的LED企業(yè)數(shù)量超過18家，這還沒包括那些悄無聲息關(guān)張的企業(yè)。
一位不愿署名的民營企業(yè)負(fù)責(zé)人一臉愁容，“行業(yè)形勢變化太快，規(guī)模小的公司在夾縫中生存很不容易，那些上市公司動不動就融資上億資本砸進去，眼都不眨一下，將來的‘戰(zhàn)爭’會更激烈，誰能生存下來，就看各家本事了。”
借用一句話收個尾，“美國人發(fā)明東西，日本人把它做精，韓國人把它做便宜了，中國人把它做得沒錢賺了”。
