新型專(zhuān)利導(dǎo)顯示航分析報(bào)告連載六，從龍頭企業(yè)看產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新方向
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發(fā)布日期：2023-04-03 瀏覽次數(shù)：
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核心提示：三星顯示是全球最大的顯示器企業(yè)之一，在顯示器領(lǐng)域的研發(fā)長(zhǎng)達(dá)25年，未來(lái)重點(diǎn)發(fā)力QLED技術(shù)和OLED相關(guān)技術(shù)。
為促進(jìn)深圳市光明區(qū)新型顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，將專(zhuān)利信息分析和專(zhuān)利運(yùn)用融入產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、組織創(chuàng)新和商業(yè)創(chuàng)新模式的過(guò)程中，充分發(fā)揮導(dǎo)航引領(lǐng)的作用，深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局光明監(jiān)管局委托深圳市照明與顯示工程行業(yè)協(xié)會(huì)等單位開(kāi)展“深圳光明區(qū)新型顯示技術(shù)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)利導(dǎo)航項(xiàng)目”。以下是幾大巨頭的技術(shù)發(fā)展概況：
3.4 從龍頭企業(yè)看產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新方向
三星顯示是全球最大的顯示器企業(yè)之一，在顯示器領(lǐng)域的研發(fā)長(zhǎng)達(dá)25年，未來(lái)重點(diǎn)發(fā)力QLED技術(shù)和OLED相關(guān)技術(shù)。
三星集團(tuán)是韓國(guó)最大的跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)。2012年，三星宣布分拆其液晶顯示器業(yè)務(wù)，并將原三星電子公司內(nèi)部負(fù)責(zé)大型LCD事業(yè)的LCD事業(yè)部及負(fù)責(zé)中小型OLED事業(yè)的三星移動(dòng)顯示合并為三星顯示器公司(Samsung Display，以下簡(jiǎn)稱(chēng)三星顯示)，新公司將專(zhuān)注于研發(fā)和銷(xiāo)售顯示器面板技術(shù)和面板。分拆之前，其液晶顯示器業(yè)務(wù)創(chuàng)造的營(yíng)收已經(jīng)達(dá)到22.7萬(wàn)億韓元（200億美元），幫助三星電子在蘋(píng)果和其他智能手機(jī)以及平板電腦廠商訂單的爭(zhēng)奪中處于有利地位。
三星顯示作為全球最大的顯示器企業(yè)之一，雖然成立時(shí)間較短，但是其在顯示器領(lǐng)域的研發(fā)已長(zhǎng)達(dá)25年，其以卓越的圖像質(zhì)量、更輕、更薄的顯示屏技術(shù)，為智能手機(jī)、筆記本電腦、顯示器、電視等提供優(yōu)質(zhì)的顯示產(chǎn)品，引領(lǐng)世界顯示市場(chǎng)。同時(shí)，三星顯示通過(guò)一系列設(shè)計(jì)革新，將只存在于想象中的顯示屏變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，比如2013年實(shí)現(xiàn)了全球首款柔性顯示器的量產(chǎn)，2017年開(kāi)發(fā)了柔性O(shè)LED屏，2019年實(shí)現(xiàn)了折疊顯示屏的量產(chǎn)，2021年推出了低功耗OLED屏，同時(shí)三星顯示正在向QD顯示器發(fā)起挑戰(zhàn)，以期顛覆大型顯示市場(chǎng)的格局。基于目前LCD市場(chǎng)成熟且產(chǎn)能過(guò)剩，2020年4月，三星顯示宣布退出LCD面板市場(chǎng)，未來(lái)將會(huì)重點(diǎn)發(fā)力QLED技術(shù)和OLED相關(guān)技術(shù)。為了滿(mǎn)足市場(chǎng)發(fā)展需求，三星顯示在全球設(shè)立了10個(gè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、3處研發(fā)中心和7處生產(chǎn)基地。具體地，三星顯示在亞洲和歐洲設(shè)立了8個(gè)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，其中包括分別設(shè)立在倫敦、新加坡和慕尼黑的3處經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所，以及設(shè)立在中國(guó)北京、上海、重慶、深圳和臺(tái)北的5處經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。三星顯示的3處研發(fā)中心分別位于韓國(guó)、日本和美國(guó)。另外，三星顯示分別于2004年和1997年在中國(guó)建立了天津三星視界移動(dòng)有限公司和東莞三星視界有限公司兩個(gè)生產(chǎn)基地。三星顯示的業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括OLED顯示器和QD-OLED顯示器，其中，OLED顯示器通過(guò)清晰的畫(huà)質(zhì)與纖巧的設(shè)計(jì)、低耗電等多種革新技術(shù)，引領(lǐng)著全球中小型顯示器市場(chǎng)；QD-OLED顯示器可在不同明暗階段廣范圍且細(xì)致地實(shí)現(xiàn)正確的色彩，具有高效的光利用率和簡(jiǎn)單的結(jié)構(gòu)，作為下一代大型顯示器備受關(guān)注。三星顯示的業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括OLED顯示器和QD-OLED顯示器。其中，OLED顯示器可應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴設(shè)備和汽車(chē)等；QD-OLED顯示器可應(yīng)用于TV和顯示器等。在OLED顯示器方面，其基于OLED自發(fā)光和結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的特性，具有相當(dāng)于120%的DCI-P3的廣范圍色彩還原能力，能形象逼真地表現(xiàn)出多種色彩，且可以實(shí)現(xiàn)更加纖薄的產(chǎn)品設(shè)計(jì)。同時(shí)OLED顯示器還具備1500cd/m2以上的高亮度和低反射率，即使是在太陽(yáng)光較強(qiáng)的室外，也可感受到清晰鮮明的畫(huà)質(zhì)。除此之外，三星顯示開(kāi)發(fā)出了ECO² OLED技術(shù)，該技術(shù)采用阻擋外部光線(xiàn)反射的屏幕疊層結(jié)構(gòu)，替代顯示屏核心材料偏光片，透光率可提高33%，面板功耗降低25%。
圖2 三星顯示業(yè)務(wù)領(lǐng)域基本情況在QD-OLED顯示器方面，它由調(diào)節(jié)光源層的電子電路TFT層、發(fā)光的光源、運(yùn)用光源的光呈現(xiàn)色彩的QD發(fā)光層構(gòu)成。其光源采用具有超強(qiáng)光能的藍(lán)光，可以展現(xiàn)出更明亮的亮度。同時(shí)采用頂發(fā)光方式，結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、光運(yùn)用高效，使得顯示屏更為輕薄。此外，QD-OLED顯示器具有使光全方位、均勻發(fā)光的特性，在觀賞顯示屏?xí)r，無(wú)論從哪個(gè)角度看，均可傳達(dá)均勻的亮度和色彩感，為用戶(hù)帶來(lái)出色的畫(huà)質(zhì)。而且QD-OLED顯示器可以每個(gè)像素為單位進(jìn)行光源調(diào)節(jié)，在表現(xiàn)深色的黑色中，通過(guò)將像素的光源調(diào)至Off可帶來(lái)更完美的黑色，因此其可達(dá)到1,000,000:1的高對(duì)比度，呈現(xiàn)出更深邃更細(xì)致的畫(huà)質(zhì)。三星顯示積極與全球高校、企業(yè)開(kāi)展技術(shù)合作，并通過(guò)技術(shù)轉(zhuǎn)讓、投資、收購(gòu)等手段開(kāi)展全球化經(jīng)營(yíng)。在合作研發(fā)方面，首先，三星顯示公司開(kāi)展與首爾大學(xué)、延世大學(xué)、韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院等高校院所的合作。其次，與靶材、基板玻璃制造企業(yè)開(kāi)展技術(shù)合作，包括三星康寧精密材料、三星康寧先進(jìn)玻璃等。在技術(shù)獲取方面，三星顯示作為受讓方獲取了松下電器、PSI株式會(huì)社等公司的基板玻璃、Micro LED顯示相關(guān)技術(shù)。與此同時(shí)，三星顯示還通過(guò)投資、收購(gòu)等方式獲得了OLED顯示相關(guān)技術(shù)，如2012年與美國(guó)康寧共同合資成立三星康寧先進(jìn)玻璃有限公司，強(qiáng)化其OLED領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作；2022年斥資約3 億美元收購(gòu)德國(guó)顯示屏公司Cynora，獲得了該公司的OLED顯示器材料技術(shù)專(zhuān)利，以鞏固其在OLED領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
圖3 三星顯示競(jìng)合網(wǎng)絡(luò)
LG顯示作為專(zhuān)注于顯示領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，其發(fā)展重點(diǎn)由LCD顯示逐步轉(zhuǎn)向OLED顯示，是全球主要的電視用大尺寸OLED面板供應(yīng)商。韓國(guó)LG集團(tuán)是領(lǐng)導(dǎo)世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國(guó)際性企業(yè)集團(tuán)，其旗下子公司有LG電子、LG顯示、LG化學(xué)等，事業(yè)領(lǐng)域覆蓋化學(xué)能源、電子電器、通訊與服務(wù)等領(lǐng)域。其中，LG顯示（LG Display，中文名樂(lè)金顯示）是專(zhuān)注于顯示領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。從成立之日起，LG顯示一直主導(dǎo)著全世界TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，LG顯示的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)公認(rèn)為是TFT-LCD的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。但是同樣基于LCD產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，2016年，LG顯示陸續(xù)關(guān)閉了LCD生產(chǎn)線(xiàn)，發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了象征未來(lái)的顯示技術(shù)—OLED，目前，LG顯示是全球主要的電視用大尺寸OLED面板供應(yīng)商。
據(jù)IHS Markit數(shù)據(jù)顯示，自2018年第2季度起，LG顯示在LCD顯示的市場(chǎng)份額持續(xù)下降。截至2020年1月份，LG顯示以10.8%的市場(chǎng)份額排名第四位，相比2019年同期下滑了6.4個(gè)百分點(diǎn)。而與LCD市場(chǎng)份額持續(xù)下降相反，LG顯示在OLED顯示的市場(chǎng)份額呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia的數(shù)據(jù)顯示，2021年第4季度，LG顯示的電視用面板市場(chǎng)占有率（以銷(xiāo)售額換算）達(dá)23.8%，暌違一年來(lái)首度超越中國(guó)BOE奪回龍頭寶座。Omdia指出，LG顯示能奪回龍頭主要?dú)w功于OLED產(chǎn)品銷(xiāo)售急增。該季度LG顯示電視用OLED面板銷(xiāo)售量達(dá)230萬(wàn)片，季度別銷(xiāo)售量首度突破200萬(wàn)片，創(chuàng)單季歷史新高記錄；該季度LG顯示電視用OLED面板銷(xiāo)售額較去年同期大增28%至14.5億美元。為了進(jìn)一步攻占中國(guó)、歐洲、北美等主要市場(chǎng)，LG顯示在世界各地設(shè)立了生產(chǎn)基地、銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)和分公司。具體地，LG顯示在亞洲和歐洲設(shè)立了7個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，包括分別設(shè)立在德國(guó)、日本、新加坡的3個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，以及設(shè)立在中國(guó)廣州、上海、深圳、臺(tái)北的4個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)。LG顯示在中國(guó)的生產(chǎn)基地重點(diǎn)部署在廣州黃埔區(qū)產(chǎn)業(yè)園，共3個(gè)法人，分別為樂(lè)金顯示（廣州）有限公司、樂(lè)金顯示（中國(guó)）有限公司以及樂(lè)金顯示光電科技（中國(guó)）有限公司，這3個(gè)法人形成了廣州事業(yè)群。其中，樂(lè)金顯示（廣州）有限公司于2006年成立，為L(zhǎng)G顯示首個(gè)大型海外模組工廠。該公司的主要產(chǎn)品為23寸~86寸電視用液晶顯示模組和17寸~34寸顯示器用液晶顯示模組，并在2018年6月新增OLED模組線(xiàn)體。樂(lè)金顯示（中國(guó)）有限公司成立于2012年，為L(zhǎng)G顯示首個(gè)海外大型LCD面板工廠，是LG顯示在韓國(guó)以外投資的唯一8.5代液晶面板工廠。樂(lè)金顯示光電科技（中國(guó)）有限公司成立于2018年，為L(zhǎng)G顯示海外首個(gè)大型OLED面板工廠，投資金額約460億人民幣，是中國(guó)第一條8.5代OLED面板生產(chǎn)線(xiàn)，該公司以O(shè)LED電視屏為主要產(chǎn)品。
圖5 LG顯示海外生產(chǎn)基地、銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)分布情況LG顯示的業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括OLED顯示器和LCD顯示器，其中，OLED顯示器使用EX technology技術(shù)，使電視畫(huà)質(zhì)又提升了一個(gè)境界；LCD顯示器使用IPS技術(shù)、Oxide TFT技術(shù)、in-Touch技術(shù)以及IT Mini LED技術(shù)，提升了現(xiàn)有LCD顯示屏在色彩、背光等方面的缺陷。LG顯示的業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括OLED顯示器和LCD顯示器，可應(yīng)用于電視、廣告、信息技術(shù)（IT）、移動(dòng)顯示和汽車(chē)等領(lǐng)域。在OLED顯示器方面，LG顯示經(jīng)過(guò)10年研發(fā)，推出了EX technology技術(shù)，該技術(shù)通過(guò)提取極少存在于自然界的重氫，替換此前的原件，打造出更耐用、結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定的高效元件OLED.EX，且OLED.EX可以分析用戶(hù)喜好，并通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)算法進(jìn)行個(gè)性化推薦。應(yīng)用EX technology技術(shù)的OLED顯示屏能呈現(xiàn)精致細(xì)節(jié)的“完美黑色”，100%色彩準(zhǔn)確度，無(wú)閃爍、低藍(lán)光，且無(wú)論在正面或側(cè)面的任何位置，都能呈現(xiàn)未經(jīng)扭曲的準(zhǔn)確畫(huà)面的“廣視角”。
圖6 LG顯示業(yè)務(wù)領(lǐng)域基本情況在LCD顯示器方面，LG顯示推出了IPS技術(shù)、Oxide TFT技術(shù)、in-Touch技術(shù)以及IT Mini LED技術(shù)，用以提升現(xiàn)有LCD顯示屏在色彩、背光等方面的缺陷。其中，IPS技術(shù)是以水平的液晶排列方式，讓人能夠從任何角度欣賞到同樣畫(huà)面的寬視角技術(shù)，該技術(shù)能夠使LCD顯示屏呈現(xiàn)寬視角和清晰的色彩表現(xiàn)、高透射率、穩(wěn)定的畫(huà)面。Oxide TFT技術(shù)比現(xiàn)有a-Si TFT技術(shù)的電子遷移率性能高出50倍以上，可應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦、大尺寸電視等所有顯示產(chǎn)品中。in-Touch技術(shù)是將觸控電極內(nèi)置于LCD面板內(nèi)部，無(wú)需觸控電極和防護(hù)玻璃層的情況下，實(shí)現(xiàn)觸摸功能，相比需要增加觸控電極才能實(shí)現(xiàn)觸屏的產(chǎn)品，能夠?qū)崿F(xiàn)更纖薄的設(shè)計(jì)和卓越的畫(huà)質(zhì)。IT Mini LED技術(shù)與IPS技術(shù)相結(jié)合，能夠呈現(xiàn)很高的明暗對(duì)比度和色彩保真度、寬視角及HDR1000以上的畫(huà)質(zhì)。LG顯示憑借差異化的技術(shù)實(shí)力，打造創(chuàng)新性產(chǎn)品，并通過(guò)投資等方式拓展海外市場(chǎng)。LG顯示被行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為善于打破固有觀念，堅(jiān)持走獨(dú)家技術(shù)研究方法路線(xiàn)，從而取得巨大成功。其中廣視角IPS(硬屏)技術(shù)是具有代表性的例子。在研發(fā)出IPS之后，LG顯示繼續(xù)在IPS的基礎(chǔ)上進(jìn)行研發(fā)，2011年推出IPS硬屏技術(shù)進(jìn)一步升級(jí)技術(shù)，即AH-IPS(Advanced High Performance-IPS)技術(shù)。此技術(shù)為可驅(qū)動(dòng)液晶分子可向垂直方向及水平方向移動(dòng)的技術(shù)，具備高解析度，用戶(hù)觸摸屏幕時(shí)畫(huà)質(zhì)穩(wěn)定，成為平板電腦市場(chǎng)的新秀。在OLED技術(shù)方面，LG顯示提出了WRGB OLED解決方案，打破了OLED商用難題，開(kāi)啟了OLED時(shí)代。與此同時(shí)，LG顯示還不遺余力地通過(guò)技術(shù)合作、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、投資等方式，加速OLED發(fā)展的進(jìn)程。在投資方面，如2012年LG顯示在韓國(guó)坡州工廠投資3500億韓元投建8.5代OLED生產(chǎn)線(xiàn)，月產(chǎn)能為8000片；2015年在韓國(guó)慶尚北道龜偉工廠投資10500億韓元新建一條6代柔性O(shè)LED生產(chǎn)線(xiàn)，月產(chǎn)能為7500片。
圖7 LG顯示競(jìng)合網(wǎng)絡(luò)在QD技術(shù)方面，為了擁有應(yīng)用于自發(fā)光QLED等新一代技術(shù)的材料技術(shù)，盡快導(dǎo)入生產(chǎn)，LG顯示向Nanosys投資107億韓元，獲得其4%（569.9954萬(wàn)優(yōu)先股）股份。Nanosys的總部位于美國(guó)，是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)QD材料的公司。該公司向全球顯示市場(chǎng)供應(yīng)QD材料，并持有多項(xiàng)具有影響力的專(zhuān)利。
京東方作為全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，帶領(lǐng)中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有、從有到大、從大到強(qiáng)。京東方（BOE）創(chuàng)立于1993年，是一家為信息交互和人類(lèi)健康提供智慧端口產(chǎn)品和專(zhuān)業(yè)服務(wù)的物聯(lián)網(wǎng)公司。京東方作為全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，帶領(lǐng)中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有、從有到大、從大到強(qiáng)。目前全球每四個(gè)智能顯示終端，就有一塊顯示屏來(lái)自京東方，其超高清、柔性、微顯示等解決方案已經(jīng)廣泛應(yīng)用于國(guó)內(nèi)外知名品牌。如，2019年京東方為華為旗下Mate和P系列等產(chǎn)品供應(yīng)柔性O(shè)LED手機(jī)屏幕，2021年為蘋(píng)果供應(yīng)近1600萬(wàn)塊OLED屏幕。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia的數(shù)據(jù)顯示，2021年，京東方在智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視等五大應(yīng)用領(lǐng)域顯示屏出貨量均位列全球第一。京東方在1994年成立TFT-LCD項(xiàng)目預(yù)研小組，跟蹤研究TFT、PDP、FED等顯示技術(shù)，戰(zhàn)略布局液晶顯示領(lǐng)域。2003年，收購(gòu)韓國(guó)現(xiàn)代公司（HYNIX）TFT-LCD業(yè)務(wù)，順利進(jìn)入TFT-LCD（薄膜晶體管液晶顯示器）領(lǐng)域。同年9月，在北京建設(shè)5代TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn)，2005年投產(chǎn)，結(jié)束了中國(guó)大陸無(wú)自主液晶顯示屏的時(shí)代。自2005年5代線(xiàn)投產(chǎn)后，京東方又在2009年相繼投建了中國(guó)大陸第一條6代TFT—LCD生產(chǎn)線(xiàn)、第一條8.5代TFT—LCD生產(chǎn)線(xiàn)。6代線(xiàn)于2010年投產(chǎn)，打破了中國(guó)液晶電視屏全部依賴(lài)進(jìn)口的局面；8.5代線(xiàn)于2011年量產(chǎn)，結(jié)束了中國(guó)大陸無(wú)大尺寸液晶顯示屏的時(shí)代，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)全系列液晶屏國(guó)產(chǎn)化。京東方在北京、合肥、成都、重慶、福州、綿陽(yáng)、武漢、昆明、蘇州、鄂爾多斯、固安等地?fù)碛卸鄠�(gè)制造基地，子公司覆蓋新加坡、印度尼西亞、俄羅斯等一帶一路沿線(xiàn)國(guó)家，以及美國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、瑞士等國(guó)家和地區(qū)，服務(wù)體系覆蓋歐、美、亞、非等全球主要地區(qū)，實(shí)現(xiàn)全球化布局。目前，京東方擁有16條顯示面板生產(chǎn)線(xiàn)，已形成規(guī)模龐大的產(chǎn)業(yè)集群，具備行業(yè)一流的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)和行業(yè)領(lǐng)先的智能制造能力，并通過(guò)各生產(chǎn)線(xiàn)智能制造技術(shù)和先進(jìn)制造經(jīng)驗(yàn)的橫向推廣復(fù)用，持續(xù)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游智能制造和數(shù)字化應(yīng)用能力的全面提升。
基于全球領(lǐng)先的技術(shù)，京東方開(kāi)啟了“1+4+N”航母事業(yè)群布局，從全球半導(dǎo)體顯示龍頭，向全球物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新企業(yè)轉(zhuǎn)變。基于全球領(lǐng)先的技術(shù)，京東方開(kāi)啟了以半導(dǎo)體顯示事業(yè)為核心，MLED、傳感器及解決方案、智慧系統(tǒng)創(chuàng)新、智慧醫(yī)工事業(yè)等融合發(fā)展的“1+4+N”航母事業(yè)群，將自身在顯示領(lǐng)域的技術(shù)能力、產(chǎn)品能力、制造能力和產(chǎn)業(yè)融合能力整合入物聯(lián)網(wǎng)世界，推動(dòng)以顯示技術(shù)為核心的數(shù)字化土地，形成真正富饒的物聯(lián)生態(tài)“沃土”。在半導(dǎo)體顯示事業(yè)方面，京東方聚焦器件和整機(jī)業(yè)務(wù)，推出了ADS Pro、f-OLED和α-MLED技術(shù)，業(yè)務(wù)涉及電視、顯示器、筆記本電腦、平板電腦、手機(jī)及VR/AR、車(chē)載、醫(yī)療、拼接、穿戴、EPD、商用、工控、家居、白板等創(chuàng)新應(yīng)用產(chǎn)品。其中，ADS Pro技術(shù)是LCD技術(shù)解決方案，具有全視角、無(wú)色偏、超高刷新率的優(yōu)勢(shì)；f-OLED技術(shù)是OLED技術(shù)解決方案，具有色彩絢麗、形態(tài)多變、功能集成度高的優(yōu)勢(shì)；α-MLED技術(shù)是玻璃基主動(dòng)式新型LED顯示系統(tǒng)及解決方案，具有超高亮度、超高對(duì)比度、超廣色域和極低頻閃的特點(diǎn)。在傳感器及解決方案事業(yè)方面，聚焦光電傳感技術(shù)方向，在醫(yī)療影像、生物檢測(cè)、智慧視窗等應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行布局，為客戶(hù)提供細(xì)分場(chǎng)景下智能化的解決方案，持續(xù)賦能場(chǎng)景升級(jí)。在MLED事業(yè)方面，京東方以獨(dú)有的主動(dòng)式驅(qū)動(dòng)架構(gòu)、高速轉(zhuǎn)印技術(shù)，為客戶(hù)提供半導(dǎo)體工藝和先進(jìn)微米級(jí)封裝工藝的下一代LED顯示系統(tǒng)及解決方案。目前已經(jīng)推出玻璃基75英寸8K Mini LED、0.9mm像素間距Mini LED顯示產(chǎn)品等。
在物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新事業(yè)方面，京東方通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)以及行業(yè)云技術(shù)，聚焦軟硬融合的產(chǎn)品與服務(wù)，業(yè)務(wù)聚焦智慧園區(qū)、智慧金融、智慧一體機(jī)、大尺寸智慧終端、城市亮化、智慧能源等行業(yè)解決方案。在智慧醫(yī)工事業(yè)方面，聚焦健康醫(yī)療領(lǐng)域，通過(guò)科技與醫(yī)學(xué)融合創(chuàng)新，構(gòu)建以物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為支撐的智慧分級(jí)健康管理體系，提供以人為中心的全周期、全方位的健康管理服務(wù)。京東方通過(guò)投資并購(gòu)等方式獲得液晶顯示領(lǐng)域的入場(chǎng)券和相關(guān)技術(shù)，并積極與全球高校、企業(yè)開(kāi)展技術(shù)合作，擴(kuò)大自身在顯示領(lǐng)域的作為。2000年前后，國(guó)內(nèi)電子產(chǎn)品生產(chǎn)處于缺芯少屏的尷尬境地。京東方敏銳的看到了未來(lái)顯示器發(fā)展的方向，意識(shí)到國(guó)內(nèi)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的空白和國(guó)內(nèi)巨大的市場(chǎng)潛力。為了拿到TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的入場(chǎng)券，京東方于2003年收購(gòu)了韓國(guó)現(xiàn)代半導(dǎo)體株式會(huì)社的TFT-LCD業(yè)務(wù)，一舉獲得相關(guān)的技術(shù)產(chǎn)權(quán)、團(tuán)隊(duì)和營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，全面進(jìn)入LCD市場(chǎng)。在獲得入場(chǎng)券之后，京東方于同年收購(gòu)了冠捷科技的部分股份，實(shí)現(xiàn)TFT-LCD產(chǎn)品上下游市場(chǎng)的整合。2020年，京東方收購(gòu)中電熊貓的G8.5和G8.6代LCD產(chǎn)線(xiàn)，至此京東方共擁有5條8.5代線(xiàn)，1條8.6代線(xiàn)、2條10.5代線(xiàn)，穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)產(chǎn)能第一。為了保持在面板產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，在基本完成產(chǎn)能布局后，京東方把新的著力點(diǎn)放在技術(shù)布局，且布局方式多樣化，包括投資、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)合作、技術(shù)借鑒等。如，通過(guò)投資和收購(gòu)深圳云英谷科技30%的股權(quán)，為京東方發(fā)展新一代顯示產(chǎn)品（比如AMOLED產(chǎn)品）提供有力的技術(shù)支持；再如，通過(guò)投資meta公司，使京東方在TFT-LCD、AMOLED顯示技術(shù)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓展在可穿戴、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)領(lǐng)域的布局；又如，通過(guò)與上海交通大學(xué)、北京京東方光電科技有限公司合作，獲得陣列基板相關(guān)技術(shù)。京東方自創(chuàng)立以來(lái)，就始終保持著對(duì)技術(shù)的尊重和對(duì)創(chuàng)新的堅(jiān)持，并將每年?duì)I收的7%左右投入研發(fā)。截至2021年，京東方累計(jì)可使用專(zhuān)利超7萬(wàn)件，在年度新增專(zhuān)利申請(qǐng)中，發(fā)明專(zhuān)利超90%，海外專(zhuān)利超過(guò)35%，覆蓋美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)等多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。在美國(guó)專(zhuān)利服務(wù)機(jī)構(gòu)IFI Claims發(fā)布的2021年度美國(guó)專(zhuān)利授權(quán)量統(tǒng)計(jì)報(bào)告中，京東方全球排名躍升至第11位，排名提升2位并連續(xù)四年躋身全球TOP20；在世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）2021年全球國(guó)際專(zhuān)利申請(qǐng)排名中，京東方以 1980件PCT專(zhuān)利申請(qǐng)量位列全球第七，連續(xù)6年進(jìn)入全球PCT專(zhuān)利申請(qǐng)TOP10。
圖10 京東方競(jìng)合網(wǎng)絡(luò)
華星光電專(zhuān)注于半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)，依靠自組團(tuán)隊(duì)、自主建設(shè)、自主創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好，經(jīng)營(yíng)效率處于同行業(yè)領(lǐng)先水平。TCL華星光電技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“華星光電”）成立于2009年，前身為深圳市華星光電技術(shù)有限公司，是一家專(zhuān)注于半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域的創(chuàng)新型科技企業(yè)。自成立以來(lái)，華星光電依靠自組團(tuán)隊(duì)、自主建設(shè)、自主創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好，經(jīng)營(yíng)效率處于同行業(yè)領(lǐng)先水平，形成了在國(guó)內(nèi)平板顯示領(lǐng)域的領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2022年一季度，華星光電TV面板市占率穩(wěn)居全球第二，55吋產(chǎn)品份額全球第一，65吋和75吋產(chǎn)品份額全球第二，8K、120Hz高端電視面板市占率居全球第一；商顯產(chǎn)品出貨量全球第一，其中，交互白板、數(shù)字標(biāo)牌市占率全球第一；電競(jìng)顯示器保持全球第一；LTPS平板面板排名全球第一，筆電排名全球第二；LTPS手機(jī)面板與柔性O(shè)LED手機(jī)面板出貨量全球第四。華星光電由TCL集團(tuán)與深超科技共同投資建立。2011年，深超科技將其持有的華星光電15%股份轉(zhuǎn)讓給三星電子，華星光電借助三星的技術(shù)與市場(chǎng)，迅速完成了自身技術(shù)與產(chǎn)能積累。同時(shí)，華星光電還借鑒臺(tái)灣的產(chǎn)線(xiàn)工程經(jīng)驗(yàn)，提升生產(chǎn)線(xiàn)量產(chǎn)產(chǎn)能。2010年華星光電開(kāi)始建設(shè)第一條產(chǎn)線(xiàn)t1，僅用了一年便實(shí)現(xiàn)了建成投產(chǎn)，是當(dāng)年行業(yè)里唯一一家做到的，體現(xiàn)了華星光電發(fā)展過(guò)程中“效率領(lǐng)先”的策略，這一策略使其快速擴(kuò)展市場(chǎng)份額，在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的爬坡。從第二條產(chǎn)線(xiàn)t2開(kāi)始，華星光電采用了“技術(shù)升級(jí)”的策略，立足于高端技術(shù)和工藝的研發(fā)。截至目前，在高端的TV面板、LTPS面板領(lǐng)域，華星光電已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品領(lǐng)先。除產(chǎn)品領(lǐng)先之外，華星光電還謀求技術(shù)領(lǐng)先，包括噴墨打印OLED、Mini LED、Micro LED以及下一代顯示技術(shù)方面已經(jīng)先行一步，后續(xù)通過(guò)技術(shù)領(lǐng)先帶來(lái)效益。此外，華星光電還跟上游供應(yīng)商和下游客戶(hù)共同建立了多個(gè)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，同時(shí)與行業(yè)相關(guān)的領(lǐng)先機(jī)構(gòu)共同建立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)行業(yè)生態(tài)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)從“效率領(lǐng)先——產(chǎn)品領(lǐng)先——技術(shù)領(lǐng)先——生態(tài)領(lǐng)先”的跨越。
華星光電以深圳、武漢、惠州、蘇州、廣州、印度為基地，擁有9條面板生產(chǎn)線(xiàn)、5大模組基地，投資金額超2600億元。其中，t1項(xiàng)目生產(chǎn)線(xiàn)的當(dāng)前產(chǎn)能為16萬(wàn)片/月，主要產(chǎn)品為22 ~55吋電視顯示屏；t2項(xiàng)目生產(chǎn)線(xiàn)的當(dāng)前產(chǎn)能為14.5萬(wàn)片/月，主要產(chǎn)品為22 ~55吋超高清電視顯示屏；t3項(xiàng)目生產(chǎn)線(xiàn)的當(dāng)前產(chǎn)能為5.5萬(wàn)片/月，主要產(chǎn)品為3~12吋高端智能手機(jī)、平板、筆電、車(chē)載顯示屏；t4項(xiàng)目生產(chǎn)線(xiàn)的設(shè)計(jì)產(chǎn)能為4.5萬(wàn)片/月，主要產(chǎn)品為1.36~15.6英寸高分辨率柔性AMOLED顯示模組；t6、t7項(xiàng)目生產(chǎn)線(xiàn)的設(shè)計(jì)產(chǎn)能均為9萬(wàn)片/月，t6項(xiàng)目主要產(chǎn)品為43~75吋液晶顯示屏、OLED顯示屏、超大型公共顯示屏等，t7項(xiàng)目主要產(chǎn)品為8K超高清大尺寸顯示屏。惠州華星作為華星光電的全資子公司，總投資額96億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）及有機(jī)電致發(fā)光顯示器（OLED）的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)和服務(wù)，其與全球各大電視機(jī)品牌及制造廠商均有合作，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)海內(nèi)外。印度華星是華星光電海外布局的首個(gè)面板模組廠，也是印度首個(gè)Bonding-Assembly全制程的液晶面板模組廠，可為印度本土的手機(jī)、電視整機(jī)廠商提供關(guān)鍵的部件——液晶模組。印度華星的設(shè)立正逐步推進(jìn)當(dāng)?shù)厣舷掠萎a(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)，并以此為圓心，華星光電可以實(shí)現(xiàn)不同應(yīng)用領(lǐng)域的顯示產(chǎn)品對(duì)周邊新興市場(chǎng)的覆蓋。2022年3月，印度華星的首批產(chǎn)品成功出貨三星，為三星手機(jī)提供屏幕。
華星光電積極布局下一代Mini LED、Micro LED、柔性O(shè)LED、印刷OLED等新型顯示技術(shù)，產(chǎn)品覆蓋大中小尺寸面板及觸控模組、電子白板、拼接墻、車(chē)載、電競(jìng)等高端顯示應(yīng)用領(lǐng)域，構(gòu)建了在全球面板行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。近些年，華星光電一直在新材料、新裝備、新技術(shù)、新產(chǎn)品、新標(biāo)準(zhǔn)、新應(yīng)用等領(lǐng)域加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)，不斷地做前瞻性的技術(shù)布局，并不斷地豐富產(chǎn)品品類(lèi)，包括大中小尺寸面板及觸控模組、電子白板、拼接墻、車(chē)載、電競(jìng)等，構(gòu)建了在全球面板行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在Mini LED領(lǐng)域，華星光電高度重視并積極進(jìn)行產(chǎn)品布局和研發(fā)革新。在2019年8月便全球首發(fā)基于Mini LED on TFT的MLED星曜產(chǎn)品，并首創(chuàng)玻璃基板集成LED方案。在2021年發(fā)布全球首款34寸Mini-LED曲面電競(jìng)顯示器，其曲面Mini-LED顯示模組由隆利科技和華星光電聯(lián)合開(kāi)發(fā)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。在Micro LED領(lǐng)域，為加速其商用進(jìn)程，華星光電在Micro LED背板、驅(qū)動(dòng)、無(wú)縫拼接技術(shù)等各細(xì)分領(lǐng)域皆有布局和技術(shù)儲(chǔ)備。同時(shí)，為攻克Micro LED芯片、巨量轉(zhuǎn)移、Bonding等關(guān)鍵技術(shù)難題，華星光電還與三安半導(dǎo)體成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，依托華星光電的背板技術(shù)、驅(qū)動(dòng)與補(bǔ)償技術(shù)、模組技術(shù)與拼接技術(shù)，以及三安半導(dǎo)體的高效率芯片技術(shù)、巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)、鍵合技術(shù)和缺陷修復(fù)技術(shù)，攻關(guān)Micro LED生產(chǎn)難題，推動(dòng)大尺寸Micro LED的商業(yè)化。在柔性O(shè)LED領(lǐng)域，華星光電目前主要在AMOLED方面提升技術(shù)能力和產(chǎn)品能力，且方式多樣，比如自建產(chǎn)線(xiàn)、并購(gòu)等。對(duì)于基于AMOLED技術(shù)實(shí)現(xiàn)的折疊屏，華星光電的t4項(xiàng)目正是國(guó)內(nèi)第一條主攻折疊屏柔性顯示面板的生產(chǎn)線(xiàn)，其柔性O(shè)LED技術(shù)、折疊屏技術(shù)一直走在業(yè)內(nèi)前沿，目前整個(gè)Phase3產(chǎn)能釋放，折疊屏出口規(guī)劃將逐年提升，可以實(shí)現(xiàn)100%折疊屏出貨。在印刷OLED/QLED技術(shù)領(lǐng)域，華星光電持續(xù)加大研發(fā)投入，積極發(fā)展柔性印刷顯示OLED等下一代新型顯示技術(shù)、材料及核心工藝開(kāi)發(fā)與生態(tài)建設(shè)。如，由華星光電投資的廣東聚華已推出全球首款基于印刷工藝與OLED柔性顯示技術(shù)的31吋噴墨打印可卷繞柔性樣機(jī)；TCL集團(tuán)子公司華睿光電已開(kāi)發(fā)出700多種新型OLED關(guān)鍵材料，部分材料已進(jìn)入量產(chǎn)階段；公司的QLED研發(fā)團(tuán)隊(duì)已解決紅、綠材料使用壽命等關(guān)鍵問(wèn)題，自主研發(fā)的藍(lán)光材料性能全球領(lǐng)先。另外，華星光電還與日本JOLED公司在噴墨印刷OLED領(lǐng)域展開(kāi)深度技術(shù)合作，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合加快噴墨印刷OLED技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。在TCL集團(tuán)的資金支持下，華星光電具備了挑戰(zhàn)京東方在液晶電視面板產(chǎn)能的領(lǐng)導(dǎo)地位的可能；同時(shí)還通過(guò)投資收購(gòu)的方式，鞏固自身在面板市場(chǎng)的龍頭地位。自成立以來(lái)，華星光電的股權(quán)結(jié)構(gòu)經(jīng)歷多輪調(diào)整，目前有四個(gè)股東，分別為T(mén)CL集團(tuán)（持股比例80.27%）、三星顯示（持股比例12.33%）、國(guó)開(kāi)發(fā)展基金（持股比例5.18%）和粵財(cái)信托（持股比例2.21%）。TCL集團(tuán)的一路支持，促使華星光電具備了挑戰(zhàn)京東方在液晶電視面板產(chǎn)能的領(lǐng)導(dǎo)地位的可能。目前，華星光電與三星、TCL電子、小米等一線(xiàn)品牌均具有良好合作，如三星的平板電腦TAB S7、小米10、小米MIX4和小米12等重磅機(jī)型均由華星光電負(fù)責(zé)屏幕供貨；在商用顯示、電競(jìng)等高附加值產(chǎn)品方面，華星光電與視源、鴻合等廠商開(kāi)展合作，提升了在新興市場(chǎng)的占有率。在對(duì)外投資方面，為加快開(kāi)發(fā)噴墨印刷OLED技術(shù)，華星光電與JOLED公司于2020年簽訂投資協(xié)議，擬以300億日元(約合20億人民幣)對(duì)JOLED公司進(jìn)行投資。其中，JOLED是日本的OLED面板企業(yè)，2014年8月由日本顯示、索尼和松下共同出資成立。此外，華星光電還投資了產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)廣東聚華和華睿光電，以增強(qiáng)在上游顯示技術(shù)，包括印刷式OLED技術(shù)、新材料等方面的設(shè)備、技術(shù)自主性。在并購(gòu)方面，2021年上半年，華星光電以約10.8億美元收購(gòu)蘇州三星電子液晶顯示科技60%股權(quán)和蘇州三星顯示100%股權(quán)。自此，三星顯示放棄了在中國(guó)唯一的8.5代LCD生產(chǎn)線(xiàn)。到2021年10月，華星光電全資控股蘇州三星，華星光電接盤(pán)三星LCD，進(jìn)一步鞏固了其在全球LCD面板市場(chǎng)龍頭的地位。
華星光電通過(guò)與知名高校、科研院所、行業(yè)組織等開(kāi)展技術(shù)合作，搶占顯示領(lǐng)域的技術(shù)制高點(diǎn)，增強(qiáng)中國(guó)在新型顯示產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。作為全球半導(dǎo)體顯示龍頭之一，華星光電深知與上下游互動(dòng)、開(kāi)放合作，形成協(xié)同效應(yīng)，才能使顯示行業(yè)更好的發(fā)展。目前，華星光電與知名高校、科研院所、行業(yè)組織開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研合作，成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，發(fā)布行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)。比如，與華南理工建設(shè)校企聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，旨在攻克高性能氧化物TFT材料工藝、Mini/Micro LED補(bǔ)償電路設(shè)計(jì)、新型復(fù)合金屬材料、OLED發(fā)光材料、有機(jī)光伏等光電顯示領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)；再如，與西安交大、中科院等高等科研院校保持緊密合作，著眼于顯示關(guān)鍵的材料和技術(shù)問(wèn)題，全方位發(fā)力新型顯示技術(shù)，助力核心材料和技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化。此外，華星光電還與利亞德集團(tuán)在MiniLED背光、Micro LED直顯、LCD商顯、PCB及其他集成電路器件四大領(lǐng)域展開(kāi)全方位深度合作，實(shí)現(xiàn)從上游到下游的產(chǎn)業(yè)鏈融合；與小米合作共建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，兩者將針對(duì)行業(yè)前沿半導(dǎo)體顯示技術(shù)開(kāi)展預(yù)研合作，共謀手機(jī)顯示面板行業(yè)新突破；牽頭組建了“國(guó)家印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心”、“國(guó)家新型顯示技術(shù)創(chuàng)新中心”兩個(gè)國(guó)家級(jí)創(chuàng)新中心，力爭(zhēng)在較短時(shí)間內(nèi)突破一批顯示領(lǐng)域卡脖子的關(guān)鍵材料和設(shè)備。
圖14 華星光電技術(shù)競(jìng)合網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的積累及領(lǐng)先布局，也逐漸投射在華星光電的創(chuàng)新成果上。2021年，華星光電以1954件PCT國(guó)際專(zhuān)利申請(qǐng)量，位列世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）2021年專(zhuān)利申請(qǐng)榜全球企業(yè)第8位、中國(guó)企業(yè)第4位。截至2022年第一季度，華星光電累計(jì)全球?qū)＠暾?qǐng)數(shù)55007件，累計(jì)全球?qū)＠跈?quán)數(shù)18819件，其中發(fā)明專(zhuān)利超95%，自主專(zhuān)利已廣泛覆蓋美國(guó)、歐洲、日本、韓國(guó)等國(guó)家和地區(qū)。
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