新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布
——全國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模
根據(jù)由工業(yè)和信息化部、安徽省人民政府共同主辦的世界顯示產(chǎn)業(yè)大會公布的數(shù)據(jù)，2017-2020年中國大陸地區(qū)新型顯示產(chǎn)業(yè)營收逐年增長，截至2020年底，我國大陸地區(qū)已建成6代及以上面板生產(chǎn)線35條，產(chǎn)線總投資達到1.24萬億元，年產(chǎn)能達到2.22億平方米，新型顯示產(chǎn)業(yè)全年營收達到4460億元，同比增長19.7%。2021年中國大陸地區(qū)新型顯示產(chǎn)業(yè)營收達到5868億元。
——新型顯示產(chǎn)業(yè)價值鏈分布
新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括背光模組、偏光片、彩色濾光片、玻璃基板等原材料;驅(qū)動IC、電路板等零部件;封裝設(shè)備、檢測設(shè)備等設(shè)備;中游主要包括LCD、OLED、Mini LED、Micro LED、量子點顯示、激光顯示等顯示面板的制造;下游為消費電子等應(yīng)用場景，其中消費電子主要包括手機、電腦、電視、相機、可穿戴設(shè)備等。根據(jù)新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的毛利率來看，目前，驅(qū)動IC、電子氣體、檢測設(shè)備等上游原材料及零部件毛利率較高，其中，驅(qū)動IC的毛利率高達45%-70%，而封裝設(shè)備，電路板等原材料及零部件的毛利率水平較低。
注：新型顯示產(chǎn)業(yè)上游及下游各環(huán)節(jié)(行業(yè))毛利率采用同花順行業(yè)A股上市企業(yè)2015-2021年間整體毛利率數(shù)據(jù)統(tǒng)計;中游核心新型顯示以各環(huán)節(jié)代表性企業(yè)2015-2021年間毛利率數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計。
重慶市新型顯示產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境
在“十四五”期間，重慶將重點建設(shè)包括集成電路、新型顯示、新型智能終端等在內(nèi)的十類戰(zhàn)略性新興支柱產(chǎn)業(yè)。其中引人注目的是，新型顯示產(chǎn)業(yè)在重慶的十類戰(zhàn)略性新興支柱產(chǎn)業(yè)中排名第二，地位僅次于集成電路產(chǎn)業(yè)。近年來，重慶市新型顯示產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)出臺，2017年達到峰值，為9條。2022年，重慶市共有2條相關(guān)政策公布。
重慶市新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜
——重慶市新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，重慶市新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在上游原材料、零部件、新型顯示器件及配套市場環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：
——重慶市新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前重慶市大部分轄區(qū)均有上游偏光片、玻璃基板等環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而新型顯示制造代表企業(yè)主要分布在長壽區(qū)、九龍坡區(qū)等。相對而言，九龍坡區(qū)、南岸區(qū)、長壽區(qū)和巴南區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。
——重慶市新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜
目前重慶市新型顯示產(chǎn)業(yè)園區(qū)集中在兩江新區(qū)及巴南區(qū)。2021年，巴南經(jīng)濟園區(qū)新型顯示實現(xiàn)產(chǎn)值237.3億元，同比增長24.4%。重慶市新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局園區(qū)如下：
重慶市新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——2021年新型顯示重點企業(yè)產(chǎn)值超過600億元
成渝地區(qū)新型顯示產(chǎn)業(yè)協(xié)同配套能力不斷增強，構(gòu)建起以京東方為龍頭、配套企業(yè)超過40家的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。從重慶新型顯示發(fā)展現(xiàn)狀來看，重慶已建成“玻璃基板—顯示面板—顯示模組”的全產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，形成了以兩江新區(qū)為核心，巴南、璧山為支點的發(fā)展格局。2021年重慶市新型顯示重點企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值超627.4億元。
從液晶材料、光電器件、玻璃基板、液晶面板、液晶顯示模組到整機全產(chǎn)業(yè)鏈，巴南經(jīng)濟園區(qū)的新型顯示全產(chǎn)業(yè)鏈正不斷發(fā)展壯大。園區(qū)新型顯示產(chǎn)業(yè)補鏈成群，多家新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)加速集聚。2021年，園區(qū)新型顯示實現(xiàn)產(chǎn)值同比增長24.4%。
——近年來多個新型顯示優(yōu)質(zhì)項目簽約落地
從重慶市新型顯示布局來看，重慶正在通過顯示面板領(lǐng)域重點項目投產(chǎn)和優(yōu)質(zhì)項目簽約，進一步加快新型顯示產(chǎn)線建設(shè)，讓重慶新型顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展活力充沛。2022-2023年重慶新型顯示項目情況如下：
——新增注冊企業(yè)波動增長
根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來新型顯示歷年新注冊企業(yè)數(shù)量穩(wěn)定增長。截至2023年1月17日，重慶新型顯示產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超200家，其中2020年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達43家，從新增企業(yè)數(shù)量來看，重慶市新型顯示產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量將繼續(xù)保持上升態(tài)勢。
重慶市新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃
——重慶市新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景
根據(jù)2022年12月重慶市發(fā)改委出臺的《重慶市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃(2021—2025年)》，“十四五”期間，順應(yīng)新型顯示柔性化、矩陣化、微型化等技術(shù)發(fā)展趨勢，積極發(fā)展下一代新型顯示產(chǎn)品，以面板制造為牽引，加快產(chǎn)業(yè)集聚，積極打造國家級新型顯示產(chǎn)業(yè)集群。除此之外，重慶市對2025年包括新型顯示在內(nèi)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提出了相應(yīng)的規(guī)劃，具體發(fā)展目標如下：
——重慶市新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃
“十四五”期間，重慶市將從打造國家級新型顯示產(chǎn)業(yè)集群、構(gòu)建完整面板產(chǎn)品體系及實現(xiàn)集群高質(zhì)量發(fā)展等方面發(fā)展新型顯示產(chǎn)業(yè)：
