12月7日，國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制綜合組發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化落實(shí)新冠肺炎疫情防控措施的通知》，提出疫情防控新十條，消息甫出，便迎來了熱議，無論如何，可以預(yù)見的是，經(jīng)濟(jì)發(fā)展將逐漸走向正�；�
但消費(fèi)市場(chǎng)仍受多方面影響，市場(chǎng)復(fù)蘇的元素也是復(fù)雜的，包括了全球經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)者心態(tài)等。如今距2019年12月新冠疫情爆發(fā)已然三年了，這三年間也經(jīng)歷了疫情反復(fù)的影響，僅從LED顯示屏的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值變化來看，近三年變動(dòng)明顯。
來源：《2022 小間距與微間距顯示調(diào)研白皮書》
所以在展望未來之前，我們不妨先回顧一下這三年LED行業(yè)的進(jìn)展，從產(chǎn)業(yè)自身出發(fā)，去面對(duì)未來的增長(zhǎng)。
2020年：小微間距的發(fā)展期、Mini LED背光的導(dǎo)入期
在2019年，Mini/Micro LED已實(shí)現(xiàn)了一定發(fā)展，小間距在LED顯示屏的占比逐步提升，Mini LED也成為了顯示屏廠重要的技術(shù)升級(jí)；Mini LED背光方面有多款產(chǎn)品發(fā)布；Micro LED的完成度越來越高。
但到2020年，疫情的影響顯現(xiàn)，國(guó)內(nèi)短期供應(yīng)鏈產(chǎn)能降低、上游部分相關(guān)原材價(jià)格上漲、國(guó)際賽事及大型展會(huì)延遲，需求面和推廣面雙重受限，LED產(chǎn)業(yè)按下減速鍵。雖然Q3開始LED顯示行業(yè)進(jìn)入恢復(fù)期，但海外、文旅等方面均出現(xiàn)不同程度的收入下滑，利潤(rùn)轉(zhuǎn)負(fù)。
不過整體來看，在市場(chǎng)上，疫情也同步推升了會(huì)議一體機(jī)、可視化控制中心、醫(yī)療屏等的需求，會(huì)議一體機(jī)一時(shí)之間成為了行業(yè)熱詞。
Mini LED背光的樣品逐步升級(jí)與爆發(fā)，在蘋果、小米、TCL、微星、Dell等終端品牌的拉動(dòng)下，開始準(zhǔn)備進(jìn)入規(guī)模量產(chǎn)。
供應(yīng)鏈方面，投資擴(kuò)產(chǎn)仍不見少，Mini&Micro LED是定增方向的重點(diǎn)投入方向，同時(shí)Mini LED背光投資亦在增加，國(guó)際大廠加入，多個(gè)廠商需求轉(zhuǎn)型。
并且，跨界競(jìng)爭(zhēng)和供應(yīng)鏈聯(lián)合在彼時(shí)已成為了LED顯示市場(chǎng)的主旋律。從上游芯片、到中游封裝、到下游的顯示屏、面板、集成商和消費(fèi)終端的廠商都在積極尋找自己陣營(yíng)的合作伙伴。
2021年：需求上漲，直顯應(yīng)用拓寬，Mini LED背光正式起量
經(jīng)歷了2020年的疫情，2021年需求反彈，特別是在上半年，國(guó)內(nèi)顯示市場(chǎng)需求較好，需求大幅提升。無論是直顯還是背光，均迎來了新的增長(zhǎng)動(dòng)能。不過第三季度開始，增速逐步放緩。
直顯方面，市場(chǎng)中，裸眼3D、電影屏、XR虛擬拍攝嶄露頭角，聯(lián)建光電太古里裸眼3D項(xiàng)目、洲明科技旗下子公司雷迪奧助力的《曼達(dá)洛人》皆引起了消費(fèi)市場(chǎng)的關(guān)注，并且也進(jìn)一步擴(kuò)寬了LED顯示的應(yīng)用邊界。另一方面，Micro LED電視也持續(xù)發(fā)展，繼2019年的三星，2020年的LG后，利亞德與雷曼光電均推出了Micro LED消費(fèi)電視。
來源：《2022 小間距與微間距顯示調(diào)研白皮書》
不過，因顯示屏需求快速上漲，供需失衡，驅(qū)動(dòng)IC和封裝器件逐步供不應(yīng)求，封裝廠商加速擴(kuò)產(chǎn)，驅(qū)動(dòng)IC在4月開始價(jià)格上漲明顯，而后成本壓力傳導(dǎo)至下游，LED顯示屏5月份開始頻發(fā)漲價(jià)函，隨著市場(chǎng)平穩(wěn)，整體價(jià)格趨于穩(wěn)定。
背光方面，市場(chǎng)中，蘋果分別于4月和10月發(fā)布了應(yīng)用Mini LED背光的iPad Pro及MacBook Pro，成為Mini LED背光的里程碑事件，加大了Mini LED產(chǎn)品的市占率，同時(shí)也帶動(dòng)了其他品牌Mini LED背光產(chǎn)品的加速上市。
同時(shí)，BOE和華星分別召開生態(tài)和產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，BOE將MLED囊括入顯示技術(shù)品牌當(dāng)中。
2022年：疫情反復(fù)，新興市場(chǎng)、Micro LED等快速發(fā)展
進(jìn)入2022年，疫情持續(xù)反復(fù)，對(duì)整體需求帶來影響。
直顯方面，雖然國(guó)內(nèi)需求下降，但是海外市場(chǎng)需求恢復(fù)，2022年同比2021年約有35%的增長(zhǎng)，其中不同地區(qū)表現(xiàn)各異。同時(shí)，LED顯示產(chǎn)品形態(tài)也逐漸靈活多樣化，結(jié)合互聯(lián)互通、數(shù)字化等趨勢(shì)，有利于產(chǎn)業(yè)打開更多的應(yīng)用場(chǎng)景。Micro LED技術(shù)也迎來了新的發(fā)展，多個(gè)顯示屏企業(yè)均在今年推出了Micro LED產(chǎn)品。
背光方面，全球消費(fèi)產(chǎn)品需求下降，面板也在2021年7月起需求見頂，進(jìn)入下行通道。不過在傳統(tǒng)產(chǎn)品需求逐年下降，越來越多廠商開始尋求新的產(chǎn)品賣點(diǎn)，MiniLED背光亦成為了賣點(diǎn)之一，Mini LED產(chǎn)品逐步增加。
同時(shí)車載、VR等領(lǐng)域Mini LED背光產(chǎn)品開始起量，同樣為Mini LED技術(shù)的發(fā)展帶來了新的應(yīng)用場(chǎng)景。據(jù)《2022 Mini LED背光調(diào)研白皮書》顯示，Mini LED背光產(chǎn)品在2022年突破了1500萬(wàn)臺(tái)。
來源：《2022 Mini LED背光調(diào)研白皮書》
整體來看，近三年來，LED顯示屏產(chǎn)業(yè)集中度提升，企業(yè)間合作增多；對(duì)Mini/Micro LED的投產(chǎn)也仍在持續(xù)。雖然今年整體需求較淡，但一直在加強(qiáng)對(duì)新場(chǎng)景的導(dǎo)入，無論是直顯的XR虛擬拍攝，還是背光中的車載市場(chǎng)，不斷有企業(yè)帶來新消息。
未來怎么看？
隨著“新十條”落地，產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展是必然的，但是同樣將開啟的也是新的競(jìng)爭(zhēng)格局。同時(shí)，扛過疫情三年、內(nèi)功底蘊(yùn)深厚的企業(yè)，也將首批受益。
在2021年，LED顯示行業(yè)在疫情反彈，需求上漲的背景下實(shí)現(xiàn)了應(yīng)用場(chǎng)景的開拓，為行業(yè)帶來了新的想象。再加上2022年，行業(yè)對(duì)新市場(chǎng)的探索，以及對(duì)新技術(shù)的創(chuàng)新，行家說Display認(rèn)為：
1、線下消費(fèi)場(chǎng)景將逐步恢復(fù)，市場(chǎng)活躍度有望超越2019年，文旅發(fā)展及大型活動(dòng)的恢復(fù)有望快速拉動(dòng)顯示屏的出貨。
2、消費(fèi)市場(chǎng)的恢復(fù)，品牌大廠或?qū)⒂行判倪M(jìn)行新技術(shù)的迭代，不過仍需Mini LED背光市場(chǎng)明確，以基于 Mini LED 產(chǎn)品生命周期和 Mini LED 投資的回收，在新型顯示技術(shù)的選擇中獲得優(yōu)勢(shì)。
3、產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的增長(zhǎng)關(guān)鍵在于場(chǎng)景的開拓，4K/8K、3D、5G、XR、AI、IoT等，與LED顯示屏的結(jié)合，由硬件制造轉(zhuǎn)向硬件與軟件和內(nèi)容的結(jié)合的整體解決方案，增加產(chǎn)品的附加值，也將發(fā)展的一大來源。
