早在3月14日,有媒體報(bào)道,全球半導(dǎo)體硅晶圓(半導(dǎo)體硅片)市場(chǎng)持續(xù)緊張,雖然臺(tái)灣硅晶圓三雄環(huán)球晶圓、臺(tái)勝科技與合晶科技都陸續(xù)與客戶簽訂長(zhǎng)期供貨合約,但去年下半年第一波調(diào)漲價(jià)格的一年期長(zhǎng)約即將邁入換新約議價(jià)階段,合晶科技、臺(tái)勝科技都將調(diào)漲新合約報(bào)價(jià),漲幅逼近一成左右,同時(shí)環(huán)球晶圓也將逐步調(diào)升報(bào)價(jià)。有業(yè)內(nèi)人士指出,這新一輪漲價(jià)潮背后,主要原因便是臺(tái)積電、英特爾、三星等一眾晶圓代工/IDM廠商的大幅擴(kuò)產(chǎn)步伐。
實(shí)際上,IC端價(jià)格的上漲與晶圓產(chǎn)能息息相關(guān),相關(guān)事態(tài)要追溯到2020年Q3。晶圓產(chǎn)能吃緊、封測(cè)產(chǎn)能爆塞,逐漸成為IC暴漲缺貨的重要誘因。成本壓力的傳導(dǎo),勢(shì)必連帶影響到顯示驅(qū)動(dòng)IC市場(chǎng)。
加之,車載芯片、5G等有更高增長(zhǎng)空間、更高毛利率,產(chǎn)能與顯示驅(qū)動(dòng)IC需求高度重疊,必然會(huì)擠壓顯示驅(qū)動(dòng)IC的經(jīng)營(yíng)代工和封測(cè)產(chǎn)能。雖然全球芯片制造商都在積極擴(kuò)產(chǎn),但是目前缺芯問題仍未完全解決。
2021年,LED行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢(shì),由于原材料面臨供需關(guān)系緊張的局面,產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商均不同程度上調(diào)了原材料價(jià)格,其中包括LED顯示驅(qū)動(dòng)IC、RGB封裝器件、PCB板材等上下游原材料。國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)如利亞德、洲明科技、艾比森、木林森等多次上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格,平均漲幅在5%左右,其中極個(gè)別短缺產(chǎn)品價(jià)格的漲幅高達(dá)30%。更甚的是,在大缺貨的背景之下,所有的大廠要付全額的保證金+簽協(xié)議才能保證拿到IC產(chǎn)能,甚至到了有市無價(jià)的地步。
從成本承受力角度看,LED中小企業(yè)多數(shù)在采購(gòu)端話語權(quán)不強(qiáng)、庫存規(guī)模有限,且采購(gòu)協(xié)議期限往往偏短;同時(shí)其在終端銷售端,本身利潤(rùn)就更為微薄,產(chǎn)品價(jià)格偏低。LED行業(yè)漲價(jià)潮如果來襲,對(duì)很多現(xiàn)金流缺乏的中小企業(yè)來說,必將首當(dāng)其沖。
此外,市場(chǎng)上也有一種聲音認(rèn)為去年驅(qū)動(dòng)IC漲價(jià)潮有囤積居奇、投機(jī)炒作芯片的行為推波助瀾,2021年,由于漲聲不停,特別是IC端漲價(jià)與缺貨帶來的影響,許多LED工程屏項(xiàng)目被迫延后,相關(guān)廠商苦不堪言。2021年年底以來“缺芯”問題已有所緩解,但受疫情反復(fù)影響,2022年以來,半導(dǎo)體供給持續(xù)緊張,集創(chuàng)北方率先發(fā)布漲價(jià)函,難免讓LED顯示屏企業(yè)緊繃神經(jīng),對(duì)于此輪漲價(jià)會(huì)不會(huì)傳導(dǎo)到下游,其他驅(qū)動(dòng)廠商是否會(huì)跟進(jìn),終端屏企是否引起聯(lián)動(dòng),后續(xù)影響幾何,仍需進(jìn)一步觀察。
近期,全國(guó)本土聚集性疫情呈現(xiàn)點(diǎn)多、面廣、頻發(fā)的特點(diǎn),俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā),加之經(jīng)濟(jì)制裁,導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)鏈斷裂。在國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)、國(guó)際環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜等因素影響下,很多中小企業(yè)擔(dān)心,某輪的價(jià)格漲跌可能會(huì)引發(fā)新的一輪市場(chǎng)重新洗牌,中小企業(yè)的生存空間恐怕要在夾縫中求生存。無論如何,LED顯示屏企業(yè)要未雨綢繆,應(yīng)更加積極、更加智慧應(yīng)對(duì)有可能到來的漲價(jià)潮,多措并舉應(yīng)對(duì)常態(tài)化疫情防控并增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。在“5G+8K”“百城千屏”“東數(shù)西算”等政策的加持下,抓住重要戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期,推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新,不斷拓展和突破,挖掘新的潛力發(fā)展空間,這樣才能行穩(wěn)致遠(yuǎn)。