多條全球最 高世代液晶面板生產(chǎn)線滿產(chǎn)滿銷，全柔性AMOLED面板生產(chǎn)線批量出貨，8K超高清、窄邊框、全面屏、折疊屏、透明屏等多款創(chuàng)新產(chǎn)品全球首發(fā)。”在前不久舉行的2021世界顯示產(chǎn)業(yè)大會上，工業(yè)和信息化部副部長王志軍表示，在新一輪信息技術(shù)快速進步和產(chǎn)業(yè)加快變革背景下，新型顯示產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導性產(chǎn)業(yè)的特征更加明顯。
與此同時，我國新型顯示行業(yè)仍存在低端產(chǎn)線重復投資、前瞻技術(shù)儲備不足、上游材料依賴進口等發(fā)展難題。“下一步，要注重資源要素集聚和整合，推動產(chǎn)業(yè)向價值鏈中高端躍進�？茖W利用政策調(diào)控手段，統(tǒng)籌資源推動上下游聯(lián)動，補齊產(chǎn)業(yè)短板。”王志軍說。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球居首位
近年來，我國顯示產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)向好發(fā)展態(tài)勢。“2020年，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)全年營收達到4460億元，同比增長19.7%，全球占比40.3%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全球首位。”中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院副院長劉文強認為，顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速增長源于應用領(lǐng)域和尺寸的“雙向發(fā)力”。一方面，雖然手機、筆記本電腦等傳統(tǒng)顯示應用增速緩慢，但主流電視及顯示器尺寸的增長在一定程度上帶動了面板的需求量；另一方面，車載、商業(yè)顯示、可穿戴設(shè)備等新應用的興起極大激發(fā)了面板產(chǎn)能。
中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務副理事長、秘書長梁新清認為，新的應用場景已經(jīng)悄然融入日常生活，“家庭里，微波爐、冰箱、洗衣機等傳統(tǒng)家電大部分已經(jīng)用屏幕控制，電梯間、商場、寫字樓里的廣告牌通過屏幕向消費者展示豐富多彩的畫面，不少城市的公交站牌也換成了顯示屏。這些新應用場景的出現(xiàn)，快速分擔掉一部分面板產(chǎn)能。”
劉文強介紹，截至2020年底，我國大陸地區(qū)已建成6代及以上面板生產(chǎn)線35條，產(chǎn)線總投資達到1.24萬億元，年產(chǎn)能達到2.22億平方米，較2015年底增長140.9%。增加了這么多生產(chǎn)線，會不會出現(xiàn)產(chǎn)能過�，F(xiàn)象？
梁新清認為，顯示行業(yè)發(fā)展具有一定周期性。“目前來看，產(chǎn)能與市場需求總體處于平衡狀態(tài)，一方面，隨著面板成本進一步下降，人們各種生活工作場景中都會有屏幕的存在；另一方面，遠程會議、在線教育、遠程醫(yī)療等新業(yè)態(tài)快速發(fā)展，居家娛樂、辦公也加大了人們對電視、筆記本的需求量。”梁新清說。
隨著我國多條高世代面板產(chǎn)線相繼建成，國外企業(yè)在生產(chǎn)成本、銷售渠道等方面逐漸失去優(yōu)勢，陸續(xù)退出LCD面板制造領(lǐng)域，因此不少淘汰下來的生產(chǎn)設(shè)備被以產(chǎn)線為單位打包推向市場，二手設(shè)備生產(chǎn)出的低質(zhì)廉價面板給產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展帶來風險。
“價格戰(zhàn)造成的無序競爭會讓一個非常有技術(shù)含量的高端行業(yè)走向低端化，因此必須加強宏觀調(diào)控，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)機制。”梁新清建議，要建立窗口指導制度，支持已經(jīng)具有一定產(chǎn)業(yè)規(guī)模的企業(yè)做大做強，同時推進產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中，引導資金項目向產(chǎn)業(yè)配套完備地區(qū)集聚。
“我們將進一步發(fā)揮引導與協(xié)調(diào)作用，細化新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，注重資源要素聚集整合，上下游協(xié)同布局，推動產(chǎn)業(yè)向價值鏈中高端躍進。”工業(yè)和信息化部電子信息司司長喬躍山說。
顯示技術(shù)快速提升
當消費者選購電視時，4K、8K超高清畫面讓人眼前一亮，OLED、MiniLED、激光、量子點等新型電視琳瑯滿目。同樣，在智能手機領(lǐng)域，瀑布屏、透明屏、折疊屏、環(huán)繞屏等產(chǎn)品也成了商家抓住消費者眼球的創(chuàng)新點。這一切，都來自顯示技術(shù)的快速發(fā)展。
“當前，顯示行業(yè)中TFT—LCD憑借成熟的工藝和較低的生產(chǎn)成本將長期占據(jù)主流市場，并通過新技術(shù)加持不斷提升顯示性能。同時，在全球范圍內(nèi)，OLED面板市場占有率已由2016年的12%增至2020年的26%，未來，在LTPO、TDDI、CFOT等背板技術(shù)的支持下，將有效提升OLED的刷新率，降低屏幕功耗，快速拓展應用范圍。”劉文強介紹，在屏下指紋、屏下攝像頭等新需求的帶動下，屏幕與其他傳感器的集成度有望進一步提升，“我國顯示行業(yè)已經(jīng)形成多種技術(shù)齊頭并進，龍頭企業(yè)競相布局的發(fā)展態(tài)勢。”
“以MiniLED、OLED為代表的主動型發(fā)光技術(shù)將成為顯示行業(yè)的主流。”TCL華星光電技術(shù)有限公司副總裁、顯示技術(shù)創(chuàng)新中心總經(jīng)理張鑫告訴記者，在電視領(lǐng)域，OLED已經(jīng)占據(jù)超高端市場，在地鐵車窗、透明櫥窗等商業(yè)顯示中，透明OLED也被廣泛使用。
京東方科技集團股份有限公司總裁劉曉東對此抱有相同看法，他認為，未來10年LCD、OLED仍將是顯示行業(yè)主角，京東方已在全國建成16條生產(chǎn)線，并利用單晶硅技術(shù)提升LCD面板分辨率，實現(xiàn)更高的良品率和更穩(wěn)定的性能。
創(chuàng)新活躍但仍要看到差距。我國面板企業(yè)起步較晚，在研發(fā)投入上難以與三星、LG等國際巨頭抗衡，前瞻技術(shù)布局上仍然吃力。一些企業(yè)和社會資本技術(shù)突破能力差，反倒造成資金和人力浪費。對此，劉文強建議，要瞄準全柔性顯示、微顯示、超高清等重點領(lǐng)域，通過技術(shù)創(chuàng)新帶動產(chǎn)品和應用創(chuàng)新，完善技術(shù)創(chuàng)新體系。
研發(fā)能力還需夯實
隨著面板產(chǎn)能的增長，我國顯示行業(yè)本地化配套水平有一定提升，目前關(guān)鍵材料本地化配套率已經(jīng)達到54%。“本地化配套主要來自兩部分，一部分是國內(nèi)企業(yè)自己研發(fā)，例如誠志永華顯示材料有限公司生產(chǎn)的液晶材料、東旭光電科技股份有限公司生產(chǎn)的液晶玻璃基板等，但仍處于產(chǎn)業(yè)鏈中低端水平；另一部分是外國企業(yè)投資建廠，從國內(nèi)購買原材料，經(jīng)過二次研發(fā)加工形成本地配套，而后者占據(jù)了較大比重。”梁新清解釋。
梁新清建議，為保障供應鏈安全，要盡快調(diào)動科研院所、龍頭企業(yè)等研發(fā)力量，組織上下游配套企業(yè)協(xié)同攻克當前最迫切的技術(shù)瓶頸，提高關(guān)鍵材料和設(shè)備的供給能力。
在梁新清看來，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈自主可控，不僅要補短板，還要提升基礎(chǔ)研發(fā)能力，兩者缺一不可。“無論是關(guān)鍵材料還是生產(chǎn)設(shè)備，都需要投入大量的人力、物力、時間去進行攻關(guān)。”
“基礎(chǔ)研究不能急于求成，只有沉下心來，經(jīng)過長時間的積累，才能在某一領(lǐng)域有所突破，從根本上解決產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈‘卡脖子’難題。”梁新清說。
與此同時，我國新型顯示行業(yè)仍存在低端產(chǎn)線重復投資、前瞻技術(shù)儲備不足、上游材料依賴進口等發(fā)展難題。“下一步，要注重資源要素集聚和整合，推動產(chǎn)業(yè)向價值鏈中高端躍進�？茖W利用政策調(diào)控手段，統(tǒng)籌資源推動上下游聯(lián)動，補齊產(chǎn)業(yè)短板。”王志軍說。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球居首位
近年來，我國顯示產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)向好發(fā)展態(tài)勢。“2020年，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)全年營收達到4460億元，同比增長19.7%，全球占比40.3%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全球首位。”中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院副院長劉文強認為，顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模的快速增長源于應用領(lǐng)域和尺寸的“雙向發(fā)力”。一方面，雖然手機、筆記本電腦等傳統(tǒng)顯示應用增速緩慢，但主流電視及顯示器尺寸的增長在一定程度上帶動了面板的需求量；另一方面，車載、商業(yè)顯示、可穿戴設(shè)備等新應用的興起極大激發(fā)了面板產(chǎn)能。
中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會常務副理事長、秘書長梁新清認為，新的應用場景已經(jīng)悄然融入日常生活，“家庭里，微波爐、冰箱、洗衣機等傳統(tǒng)家電大部分已經(jīng)用屏幕控制，電梯間、商場、寫字樓里的廣告牌通過屏幕向消費者展示豐富多彩的畫面，不少城市的公交站牌也換成了顯示屏。這些新應用場景的出現(xiàn)，快速分擔掉一部分面板產(chǎn)能。”
劉文強介紹，截至2020年底，我國大陸地區(qū)已建成6代及以上面板生產(chǎn)線35條，產(chǎn)線總投資達到1.24萬億元，年產(chǎn)能達到2.22億平方米，較2015年底增長140.9%。增加了這么多生產(chǎn)線，會不會出現(xiàn)產(chǎn)能過�，F(xiàn)象？
梁新清認為，顯示行業(yè)發(fā)展具有一定周期性。“目前來看，產(chǎn)能與市場需求總體處于平衡狀態(tài)，一方面，隨著面板成本進一步下降，人們各種生活工作場景中都會有屏幕的存在；另一方面，遠程會議、在線教育、遠程醫(yī)療等新業(yè)態(tài)快速發(fā)展，居家娛樂、辦公也加大了人們對電視、筆記本的需求量。”梁新清說。
隨著我國多條高世代面板產(chǎn)線相繼建成，國外企業(yè)在生產(chǎn)成本、銷售渠道等方面逐漸失去優(yōu)勢，陸續(xù)退出LCD面板制造領(lǐng)域，因此不少淘汰下來的生產(chǎn)設(shè)備被以產(chǎn)線為單位打包推向市場，二手設(shè)備生產(chǎn)出的低質(zhì)廉價面板給產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展帶來風險。
“價格戰(zhàn)造成的無序競爭會讓一個非常有技術(shù)含量的高端行業(yè)走向低端化，因此必須加強宏觀調(diào)控，完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)機制。”梁新清建議，要建立窗口指導制度，支持已經(jīng)具有一定產(chǎn)業(yè)規(guī)模的企業(yè)做大做強，同時推進產(chǎn)業(yè)區(qū)域集中，引導資金項目向產(chǎn)業(yè)配套完備地區(qū)集聚。
“我們將進一步發(fā)揮引導與協(xié)調(diào)作用，細化新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，注重資源要素聚集整合，上下游協(xié)同布局，推動產(chǎn)業(yè)向價值鏈中高端躍進。”工業(yè)和信息化部電子信息司司長喬躍山說。
顯示技術(shù)快速提升
當消費者選購電視時，4K、8K超高清畫面讓人眼前一亮，OLED、MiniLED、激光、量子點等新型電視琳瑯滿目。同樣，在智能手機領(lǐng)域，瀑布屏、透明屏、折疊屏、環(huán)繞屏等產(chǎn)品也成了商家抓住消費者眼球的創(chuàng)新點。這一切，都來自顯示技術(shù)的快速發(fā)展。
“當前，顯示行業(yè)中TFT—LCD憑借成熟的工藝和較低的生產(chǎn)成本將長期占據(jù)主流市場，并通過新技術(shù)加持不斷提升顯示性能。同時，在全球范圍內(nèi)，OLED面板市場占有率已由2016年的12%增至2020年的26%，未來，在LTPO、TDDI、CFOT等背板技術(shù)的支持下，將有效提升OLED的刷新率，降低屏幕功耗，快速拓展應用范圍。”劉文強介紹，在屏下指紋、屏下攝像頭等新需求的帶動下，屏幕與其他傳感器的集成度有望進一步提升，“我國顯示行業(yè)已經(jīng)形成多種技術(shù)齊頭并進，龍頭企業(yè)競相布局的發(fā)展態(tài)勢。”
“以MiniLED、OLED為代表的主動型發(fā)光技術(shù)將成為顯示行業(yè)的主流。”TCL華星光電技術(shù)有限公司副總裁、顯示技術(shù)創(chuàng)新中心總經(jīng)理張鑫告訴記者，在電視領(lǐng)域，OLED已經(jīng)占據(jù)超高端市場，在地鐵車窗、透明櫥窗等商業(yè)顯示中，透明OLED也被廣泛使用。
京東方科技集團股份有限公司總裁劉曉東對此抱有相同看法，他認為，未來10年LCD、OLED仍將是顯示行業(yè)主角，京東方已在全國建成16條生產(chǎn)線，并利用單晶硅技術(shù)提升LCD面板分辨率，實現(xiàn)更高的良品率和更穩(wěn)定的性能。
創(chuàng)新活躍但仍要看到差距。我國面板企業(yè)起步較晚，在研發(fā)投入上難以與三星、LG等國際巨頭抗衡，前瞻技術(shù)布局上仍然吃力。一些企業(yè)和社會資本技術(shù)突破能力差，反倒造成資金和人力浪費。對此，劉文強建議，要瞄準全柔性顯示、微顯示、超高清等重點領(lǐng)域，通過技術(shù)創(chuàng)新帶動產(chǎn)品和應用創(chuàng)新，完善技術(shù)創(chuàng)新體系。
研發(fā)能力還需夯實
隨著面板產(chǎn)能的增長，我國顯示行業(yè)本地化配套水平有一定提升，目前關(guān)鍵材料本地化配套率已經(jīng)達到54%。“本地化配套主要來自兩部分，一部分是國內(nèi)企業(yè)自己研發(fā)，例如誠志永華顯示材料有限公司生產(chǎn)的液晶材料、東旭光電科技股份有限公司生產(chǎn)的液晶玻璃基板等，但仍處于產(chǎn)業(yè)鏈中低端水平；另一部分是外國企業(yè)投資建廠，從國內(nèi)購買原材料，經(jīng)過二次研發(fā)加工形成本地配套，而后者占據(jù)了較大比重。”梁新清解釋。
梁新清建議，為保障供應鏈安全，要盡快調(diào)動科研院所、龍頭企業(yè)等研發(fā)力量，組織上下游配套企業(yè)協(xié)同攻克當前最迫切的技術(shù)瓶頸，提高關(guān)鍵材料和設(shè)備的供給能力。
在梁新清看來，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈自主可控，不僅要補短板，還要提升基礎(chǔ)研發(fā)能力，兩者缺一不可。“無論是關(guān)鍵材料還是生產(chǎn)設(shè)備，都需要投入大量的人力、物力、時間去進行攻關(guān)。”
“基礎(chǔ)研究不能急于求成，只有沉下心來，經(jīng)過長時間的積累，才能在某一領(lǐng)域有所突破，從根本上解決產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈‘卡脖子’難題。”梁新清說。
