根據(jù)高工產(chǎn)研LED研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2020年全年全球LED應(yīng)用總市場規(guī)模下滑12.9%，至1530億美元。
受全球經(jīng)濟下滑影響，2020年中國LED應(yīng)用市場增速亦不及預(yù)期。GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年，中國LED應(yīng)用總市場規(guī)模為5512億元，同比下降8.0%。
而LED封裝作為LED應(yīng)用的上游環(huán)節(jié)，在LED應(yīng)用需求趨緩的情況下，封裝行業(yè)市場需求增速也減緩。再加上行業(yè)競爭導(dǎo)致的產(chǎn)品價格下調(diào)，LED封裝市場規(guī)模首次出現(xiàn)下滑。
根據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年中國LED封裝市場規(guī)模為665.5億元，同比下降6.3%。
LED封裝企業(yè)迎來“營利”難
中國封裝行業(yè)起步早期資本進入較多，使得行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)集中了大批中小企業(yè)。
近幾年，隨著中國LED封裝產(chǎn)值增速逐漸平穩(wěn)，大多數(shù)競爭力不強的中小企業(yè)因經(jīng)營壓力相繼退出市場，部分大企業(yè)通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和成本控制，盈利水平得到回升，行業(yè)集中度也持續(xù)提升。
然而，2020年在疫情沖擊下，各家LED封裝企業(yè)經(jīng)營水平再次出現(xiàn)“震蕩”。高工LED統(tǒng)計了12家LED封裝上市公司的2020年度報告，結(jié)果顯示，僅兆馳股份和東山精密2家企業(yè)實現(xiàn)營利雙增。
值得一提的是，東山精密和兆馳股份均為G20—LED峰會成員企業(yè)。
東山精密業(yè)務(wù)涵蓋電子電路、光電顯示和精密制造等領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費電子、通信、汽車、工業(yè)設(shè)備、AI、醫(yī)療器械等行業(yè)。
在光電顯示領(lǐng)域，東山精密是行業(yè)內(nèi)知名的觸控面板及液晶顯示模組制造商和LED顯示器件生產(chǎn)商。其中，LED顯示器件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于室內(nèi)外小間距高清顯示屏等領(lǐng)域，并在部分細(xì)分領(lǐng)域市場份額名列前茅。
根據(jù)2020年度報告顯示，其LED顯示器件實現(xiàn)營業(yè)收入21.63億元。據(jù)東山精密方面介紹，“公司借助產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，將積極推動Mini LED等新一代顯示技術(shù)的發(fā)展，不斷提升技術(shù)方案和制造工藝，努力實現(xiàn)高清顯示技術(shù)又一個新的突破。”
兆馳股份經(jīng)過多年的積累與整合，已逐步發(fā)展成為擁有智慧顯示、智慧家庭組網(wǎng)以及LED全產(chǎn)業(yè)鏈三大業(yè)務(wù)板塊的綜合型制造企業(yè)。
其中，LED產(chǎn)業(yè)鏈中的封裝業(yè)務(wù)由其全資子公司兆馳光元主導(dǎo)。
自2011年成立以來，兆馳光元堅持定位LED封裝行業(yè)中高端市場，現(xiàn)已發(fā)展為一家在LED背光、照明以及顯示三大核心應(yīng)用領(lǐng)域均具有領(lǐng)先技術(shù)競爭優(yōu)勢的快速成長型企業(yè)。
2020年，兆馳股份LED封裝業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入達(dá)23.38億元，擁有超過2400條生產(chǎn)線。據(jù)兆馳股份方面透露，“未來將持續(xù)擴大產(chǎn)能，業(yè)務(wù)規(guī)模排名保持行業(yè)前列。”
“擴產(chǎn)能+搶細(xì)分”成封裝企業(yè)競爭新趨勢
的確，2020年LED封裝龍頭企業(yè)更熱衷于擴產(chǎn)。高工LED董事長張小飛博士也明確指出，“現(xiàn)階段，真正能夠推動行業(yè)發(fā)展的主要還是資本。”
在全球經(jīng)濟下行、中美貿(mào)易爭端和新冠肺炎疫情等多重不確定因素的影響下，未來LED封裝行業(yè)的市場競爭將進一步加劇。
就2020年來看，上半年LED封裝器件價格持續(xù)下滑，直到8月份，隨著下游需求回暖，部分企業(yè)已無法接受持續(xù)虧損，LED封裝產(chǎn)品價格才開啟漲價模式，但整體對封裝企業(yè)來說能夠保證基本利潤已實屬不易。
在封裝市場壓力加劇背景下，LED封裝頭部企業(yè)紛紛擴產(chǎn)，并憑借供應(yīng)鏈管控良好、生產(chǎn)效率及良率管控良好、生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢以及產(chǎn)品性能等優(yōu)勢得以繼續(xù)生存，而缺乏競爭力的中小型封裝企業(yè)生存壓力進一步增加，甚至被淘汰，使得封裝行業(yè)的洗牌力度逐漸加強。
擴大產(chǎn)能規(guī)模的同時，LED封裝企業(yè)紛紛向車用LED、IR LED、深紫外LED、健康照明、智能照明、植物照明、景觀照明等細(xì)分市場拓展。
高工LED注意到，在以上12家LED封裝上市公司中，已有8家企業(yè)在保持照明封裝市場份額的同時，還積極拓展LED顯示封裝領(lǐng)域，其中包括東山精密、兆馳股份、木林森、鴻利智匯、國星光電、聚飛光電、瑞豐光電、廈門信達(dá)等。
近兩年隨著LED顯示尤其是小間距顯示的快速發(fā)展，國內(nèi)LED顯示封裝也已進入了高速增長期。
為了滿足市場需求，搶得市場新機遇，國星光電、兆馳股份、鴻利智匯、瑞豐光電、東山精密等也均已針對LED顯示封裝產(chǎn)能做了擴充計劃。
