從2021年開始，面板廠預(yù)計將執(zhí)行超過30%的資本支出擴張投資計劃，18個新產(chǎn)線投資均為6代線或更高世代的面板產(chǎn)線。
8.5代線或更高世代線將吸引大多數(shù)投資，將有5座產(chǎn)線投資計劃。
有8座6代線OLED產(chǎn)線和5座Gen8.5或更高世代OLED產(chǎn)線的投資計劃。
不可預(yù)見的事件如新冠疫情可作為平板顯示行業(yè)創(chuàng)新和變革的催化劑，而平板顯示行業(yè)又是一種典型的周期性行業(yè)，會為一些領(lǐng)先的面板供應(yīng)商提供擴大其與競爭對手之間差距的機會。為了不錯失此次機會，韓國廠商更加積極地從擁有眾多中國大陸廠商的LCD業(yè)務(wù)抽身，轉(zhuǎn)而發(fā)展新的平板顯示技術(shù)─有機發(fā)光二極管 (OLED)。
從2021年開始，面板廠預(yù)計將執(zhí)行超過30%的資本支出擴張投資計劃，將有18個新產(chǎn)線投資為6代線或更高世代產(chǎn)線。
圖 1：TFT 陣列廠投資（量產(chǎn)）計劃
除了夏普計劃增建的6代LTPS產(chǎn)線外，預(yù)計中國大陸面板廠商將在8.5代或更高世代線繼續(xù)進行LCD產(chǎn)能的投資。中國大陸面板廠商還計劃在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上繼續(xù)投資以擴充產(chǎn)能，而TCL華星光電目標(biāo)是開始其新的 10.5代線T7產(chǎn)線的量產(chǎn)，此條產(chǎn)線將在2021年一季度內(nèi)量產(chǎn)，是華星光電的第二條10.5代線。目前已經(jīng)進入LCD面板量產(chǎn)狀態(tài)的10.5代線就將有五家，包括京東方的B9和B17產(chǎn)線以及夏普的廣州SIO產(chǎn)線。
TCL華星光電和萊寶也計劃于2023 年將其規(guī)劃中的8.6 代T9產(chǎn)線和8.5代產(chǎn)線開始量產(chǎn)。
但Omdia預(yù)計面板廠商在6代OLED產(chǎn)線的投資將比LCD產(chǎn)線更積極，計劃到2024年共投資8座6代OLED產(chǎn)線。
2021年，維信諾和京東方將有新的OLED產(chǎn)能開始進入量產(chǎn)，而天馬計劃于2022年開始其TM18產(chǎn)線的量產(chǎn)。三星顯示也預(yù)計將投資兩條6代產(chǎn)線，很可能大量生產(chǎn)LTPO OLED 面板，而京東方和TCL華星光電則計劃于2024年開始相應(yīng)產(chǎn)品的量產(chǎn)。
同時，面板供應(yīng)商預(yù)計會繼續(xù)投資OLED電視面板產(chǎn)能。三星顯示目前正在其QD OLED產(chǎn)線內(nèi)安裝設(shè)備和機器，目的是于今年年底開始量產(chǎn)。據(jù)悉，該公司甚至考慮追加對OLED電視面板產(chǎn)能的投資，因為該公司在出售中國蘇州的液晶面板廠和韓國的液晶面板廠后，正尋求徹底退出LCD面板業(yè)務(wù)，以更加專注于移動和大尺寸、新的OLED面板業(yè)務(wù)。其目前正在開發(fā)的QD OLED和量子點納米LED(QNED)與三星電子VD部門正在開發(fā)的Micro LED一起被其譽為下一代顯示技術(shù)。
其本土競爭對手樂金顯示在成功提高其位于中國廣州的產(chǎn)線的生產(chǎn)良率，并通過降低生產(chǎn)成本提高盈利能力，以及擴大目標(biāo)市場后，很可能會對其韓國10.5代 P10產(chǎn)線的追加投資做出最終決定。
其在中國大陸的競爭對手TCL華星光電和京東方也計劃于2024年開始Gen 8.5氧化物OLED面板的量產(chǎn)。但鑒于與韓國同行的技術(shù)差距較大，他們實現(xiàn)目標(biāo)的可能性只有30%至40%。不過，如果他們成功執(zhí)行計劃，他們的技術(shù)可能會對韓國同行造成很大威脅。
基于上述新的LCD和OLED投資計劃，OLED面板的產(chǎn)能預(yù)計會繼續(xù)以兩位數(shù)的速度增長，而由于舊產(chǎn)線的不斷關(guān)閉，LCD面板的產(chǎn)能預(yù)計將僅會以個位數(shù)的速度增長。
圖 2：面積產(chǎn)能增長率（YoY）
預(yù)計OLED面板市場的快速增長將推動OLED設(shè)備市場的增長。Omdia預(yù)計2023年OLED設(shè)備市場將增長至141億美元，其中OLED設(shè)備投資預(yù)計將達到106億美元。但總投資額將落后于中國大陸面板廠商在2017年至2018年間進行的大規(guī)模LCD投資。
圖 3：按面板技術(shù)/工藝統(tǒng)計的 FPD 設(shè)備營業(yè)收入
中國大陸廠家預(yù)計會引領(lǐng)顯示設(shè)備投資一段時間。但是自2022年起，韓國面板廠商預(yù)計會增加對新的顯示技術(shù)如LTPO OLED和QNED的投資。韓國的設(shè)備投資預(yù)計也會開始增加。
對新的顯示技術(shù)的激進投資有望使韓國面板廠商繼續(xù)保持市場領(lǐng)先地位。
