2020年，新冠疫情肺炎對全球經濟帶來巨大沖擊，全球遠程會議、遠程教育、居家娛樂需求全面提升，為顯示行業(yè)帶來更大需求，產業(yè)整體呈現逆勢上揚態(tài)勢，我國新型顯示產業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展態(tài)勢，出貨量快速提升，國內新型顯示整體產值有望超過4000億元，同比增長7.5%；企業(yè)創(chuàng)新實力逐步增強，技術布局質量顯著提升；企業(yè)兼并重組速度正在加快，龍頭企業(yè)實力有望進一步增強。展望2021年，我國新型顯示產業(yè)將繼續(xù)保持快速增長，集聚發(fā)展態(tài)勢愈加明顯，但也面臨低端產線重復投資，上游材料依賴進口，前瞻技術儲備不足等問題，對顯示產業(yè)后續(xù)健康發(fā)展帶來影響。

對2021年形勢的基本判斷

（一）遠程活動增多帶來新需求，產業(yè)規(guī)模將進一步增長

2020年，新冠肺炎疫情的出現改變了人們的生產、生活和消費習慣，同時卻推動遠程辦公、遠程教育和居家娛樂需求大幅提升，需求增長帶動顯示產業(yè)在后疫情時代快速回暖，行業(yè)整體呈現逆勢上揚的態(tài)勢。2020年第三季度，全球電視銷量環(huán)比上漲38%，創(chuàng)歷史新高。從供給側來看，三星、LG等企業(yè)在年初相繼宣布將于年底中止液晶供應，轉向發(fā)展新興技術。隨著疫情對產業(yè)整體格局帶來變化，韓國企業(yè)逐漸放緩退出液晶面板生產的速度。在需求增長和供應減少的雙重影響下，面板價格經歷了2017年以來的低谷后在今年下半年快速回升，55英寸面板價格從年初的105美元漲至11月的166美元，漲幅達到58%，這種態(tài)勢還將有望繼續(xù)持續(xù)一段時間。

展望2021年，受遠程經濟、車載顯示等新興市場的帶動，TFT-LCD出貨面積將進一步增長，預計全年出貨面積有望達到2.40億平方米，同比增長繼續(xù)保持6.5%左右。受韓國TFT-LCD不斷減產的影響，大尺寸電視面板價格將較為穩(wěn)定，TFT-LCD面板營收也將正向增長。預計全年營收有望達到1150億美元，同比小幅上漲。除韓國企業(yè)推出液晶面板生產外，日本夏普公司于2018年被我國臺灣地區(qū)的鴻海集團收購，JDI在連續(xù)虧損5年后計劃出售其手機液晶面板產線；我國臺灣地區(qū)面板投資后勁不足，近十年來僅新增1條高世代液晶產線，沒有任何新建OLED規(guī)模生產線，同時將發(fā)展重心轉向Micro LED。我國大陸地區(qū)業(yè)已成為液晶面板生產的主要產地。2021年，我國大陸地區(qū)液晶面板出貨量有望達到1.44億平方米，全球占比超過63%。我國液晶面板的市場定位已從保障國內面板供給轉向服務全球。在此背景下，我國液晶行業(yè)憑借著龐大的產業(yè)基礎、系統(tǒng)的供應鏈體系、持續(xù)優(yōu)化的性能和不斷下降的成本，必然在大尺寸液晶面板市場極具競爭力。

（二）創(chuàng)新實力穩(wěn)步增強，新興技術量產進程不斷加快

2020年，隨著大數據、云計算、物聯網等新技術的進一步普及，顯示作為人機交互和接收信息的重要窗口之一，應用方向更加多元化。智能手機市場中，屏幕成為企業(yè)創(chuàng)新和競爭的重點方向之一，催生出了瀑布屏、透明屏、折疊屏和環(huán)繞屏等技術，各家手機企業(yè)積極布局屏幕創(chuàng)新。電視、電腦是新型顯示市場權重最 高的應用之一，從現有格局來看，大尺寸、超高清、低成本化是未來發(fā)展的重要方向。車載顯示、智能顯示以及虛擬現實等行業(yè)的興起，進一步拓展了新型顯示的應用范圍，也催生了面板企業(yè)和整機企業(yè)、智能家居企業(yè)合作，在對顯示技術提出了新要求的同時，也給競爭激烈的新型顯示產業(yè)帶來了新機會。

展望2021年，在市場需求和技術創(chuàng)新的雙重驅動下，主流技術仍將不斷迭代演進，通過漸進式創(chuàng)新提升消費者體驗。在性能方面，疊屏、Mini LED背光等技術將更加普及，進而提升液晶顯示器的對比度、清晰度、分辨率和刷新率等性能指標，OLED也將通過LTPO、TDDI、CFOT等背板技術有效提升刷新率、降低屏幕功耗，拓展應用范圍。同時受全面屏普及和5G換機潮的影響，屏下集成成為人們關注的熱點，屏下指紋將進一步占領中高端智能機，屏下攝像頭解決方案更加成熟，并有相關機型上市。在屏下指紋和屏下攝像頭的帶動下，屏幕與其他傳感器的集成度有望進一步提升。

（三）企業(yè)兼并重組日趨活躍，行業(yè)集中度加速提升

2020年，我國企業(yè)間的兼并重組速度明顯加快，行業(yè)集中度大幅提升，華星光電斥資76.22億元收購蘇州三星，收購完成后，TCL華星擁有3條8.5代、2條11代的高世代產能，全部達成滿產后年產能將提升至5226萬平方米/年。京東方121億元收購中電熊貓，收購完成后，擁有5條8.5代線、1條8.6代線、2條10.5代線，LCD面板年產能將提升至7700萬平方米/年。兩家企業(yè)產能位居全球前兩位，占比合計達到42.8%。通過兼并重組，我國龍頭企業(yè)實力有望進一步增強。在配套領域，我國企業(yè)在彩色光刻膠、偏光片、靶材和設備方面均有并購案例發(fā)生，相關收購無論是對于企業(yè)本身還是對于產業(yè)也都將產生很大影響。

展望2021年，我國四大產業(yè)集聚區(qū)將繼續(xù)保持快速發(fā)展，以北京為核心的環(huán)渤海地區(qū)產學研結合緊密，技術創(chuàng)新能力相對較高，形成了新型顯示、高端面板、超高清顯示等一批產學研基地；以合肥、上海、南京和昆山為代表的長三角地區(qū)產業(yè)鏈上游基礎良好，在靶材、偏光片、掩膜版、濕化學品、光刻膠等方面初具規(guī)模；以深圳、廣州、廈門為代表的珠三角地區(qū)具有貼近下游用戶的優(yōu)勢，面板企業(yè)紛紛落地建設模組產線，推動我國智能終端產業(yè)發(fā)展；重慶、成都、武漢為代表的中西部地區(qū)則通過持續(xù)的產線建設，形成我國新型顯示產業(yè)新的增長極。按照產能來計算，廣東、安徽、四川是我國產能規(guī)模最大的三個省份，總體規(guī)模占到了61%。

需要關注的幾個問題

（一）低端投資加大系統(tǒng)性風險，二手設備傾銷急需嚴防

伴隨我國多條高世代TFT-LCD產線的建成，國外面板企業(yè)在生產成本、銷售渠道等方面逐漸失去優(yōu)勢，開始陸續(xù)退出TFT-LCD面板制造領域，近期有大量淘汰替換下來的生產設備被以產線為單位打包推向市場。這些設備普遍已有十幾年歷史，技術水平落后于我國新建產線，且良率下降，維護成本上升，未來能持續(xù)運營的年限存疑，收購具有較大風險。同時二手設備生產的低質廉價面板沖擊市場，會對產業(yè)環(huán)境整體造成難以逆轉的破壞。但目前我國部分地方招商引資人員對顯示產業(yè)發(fā)展水平認知不足，相關領域投資存在過熱傾向，在信息不對稱的情況下盲目投資二手線的現象屢屢出現，目前仍有多條淘汰產線正向國內銷售，給我國新型顯示產業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展帶來風險。

（二）關鍵上游仍然依賴進口，配套“護城河”構筑任重道遠

隨著面板產能的提升，我國新型顯示產業(yè)配套體系建設取得了一定成績，但還主要集中在難度稍低或質量要求不高的部分，關鍵核心材料與高端設備對外依存度仍居高不下。TFT-LCD用關鍵材料中，彩色光刻膠國產化率不足10%，光掩膜版低于15%，PI取向液不足5%，驅動芯片僅為3%。AMOLED用關鍵材料中，有機蒸鍍材料國產化率低于10%，其中紅、綠磷光摻雜材料被UDC獨家壟斷，圓偏光片、金屬掩膜版、透明PI膜等幾乎100%進口。同時二階上游材料如TAC基膜、石英基板、防塵膜、樹脂、感光劑、彩色顏料等同樣依賴進口。核心設備方面，曝光機、刻蝕設備、蒸鍍機、激光退火設備、激光剝離設備等設備及其上游關鍵零部件均被國際巨頭壟斷。即便在本土化率已相對較高的領域，高端產品如快速液晶、合金靶材、陣列段AOI檢測設備等仍無法實現自給，關鍵材料和設備受制于人的狀況對我國企業(yè)提升競爭力，保障產業(yè)安全構成威脅。

（三）技術創(chuàng)新進程明顯加快，前瞻布局不足與冒進并存

新型顯示產業(yè)技術含量高，創(chuàng)新迭代迅速，本世紀初TFT-LCD技術僅用十數年就完成了對CRT技術的全面替代，我國顯示產業(yè)曾一度因未能及時跟進技術創(chuàng)新而遭遇沉重打擊。當前TFT-LCD和AMOLED兩種技術占據95%以上的市場份額，同時仍在不斷通過漸進式創(chuàng)新提升性能、改進形態(tài)、擴展應用，Micro LED、激光顯示、微顯示等其他技術路線進展迅速，下游整機競爭也給面板技術帶來更多的創(chuàng)新挑戰(zhàn)。我國面板企業(yè)起步較晚，本就處于追趕狀態(tài)，且體量偏小，在研發(fā)投入上難以與三星、LG等國際巨頭抗衡，在多點出擊、快速推進的前瞻技術布局上十分吃力。一些企業(yè)和社會資本試圖走引進國外尚未成熟技術的捷徑，但前期基礎積累不夠，技術突破能力差，產業(yè)化推進艱難，反倒造成資金和人力浪費。我國企業(yè)創(chuàng)新整體實力不足，單點盲目冒進的現狀給產業(yè)未來升級發(fā)展帶來較大不確定性。

應采取的對策建議

（一）加強產業(yè)頂層設計，堅持統(tǒng)籌協調持續(xù)推進

一是建立中央政府和地方政府信息共享機制，全面掌握產業(yè)發(fā)展過程中出現的最 新動向，加強合作和信息共享，避免資源分散和低水平重復建設。二是建立產業(yè)發(fā)展協調機制，加強“窗口”指導和投融資監(jiān)管，持續(xù)推進產業(yè)區(qū)域集中和投資主體集聚，做好重大項目部署和重點方向攻關，積聚產業(yè)資源，引導科學布局，防止盲目投資。三是充分發(fā)揮財政資金的引導作用，吸引多渠道、多元化的資金投資，繼續(xù)鼓勵多元化投資模式，采用技術授權、戰(zhàn)略入股、合資建廠等方式，持續(xù)推進多層次多類型多渠道的合作。

（二）提升關鍵配套水平，推進產業(yè)鏈協同發(fā)展

一是開展針對關鍵高端配套的重點突破，圍繞有機蒸鍍材料、彩色光刻膠、PI材料、金屬掩膜版、驅動IC、刻蝕設備等關鍵材料和設備進行系統(tǒng)性攻關，連同其上游二階材料和零部件協同推進，促進產業(yè)鏈均衡發(fā)展。二是發(fā)揮骨干面板企業(yè)帶動作用，強化產業(yè)縱向聯動效應，支持面板企業(yè)以入股、兼并等方式向上游價值鏈高端延伸，建設全產業(yè)鏈集群發(fā)展體系。三是加大配套產業(yè)資本投入，暢通高技術初創(chuàng)企業(yè)融資和上市渠道，引導地方政府和社會資本加強對相關領域的關注和投資，為配套產業(yè)發(fā)展提供資金支持。

（三）夯實技術研發(fā)基礎，構建多層次創(chuàng)新體系

一是暢通產學研互通渠道，引導高校、研究院所和企業(yè)建立從前瞻研究到產業(yè)化落地的多層次遞進創(chuàng)新體系，培育創(chuàng)新人才梯隊，提升產業(yè)綜合創(chuàng)新實力。二是聚焦關鍵基礎技術，推進共性技術創(chuàng)新平臺和國家技術創(chuàng)新中心建設，鼓勵骨干企業(yè)及上下游企業(yè)聯合組建技術創(chuàng)新聯盟，集中突破產業(yè)技術升級面臨的共通難點。三是由協會、聯盟、咨詢機構等第三方牽頭組織國內企業(yè)建立共享專利池，搭建知識產權體系框架，提升我國新型顯示產業(yè)整體創(chuàng)新實力和對外知識產權訴訟反制能力，加快自主技術創(chuàng)新體系構建步伐。

（四）深化國際交流合作，開拓合作共贏新局面

一是堅持“走出去”與“引進來”相結合，支持企業(yè)在海外設立研發(fā)中心和生產基地，鼓勵海外顯示企業(yè)及先進材料及設備供應商等來華投資建設。二是鼓勵境內外資本、技術、人才等深度合作，推動新型顯示產業(yè)國內國際雙循環(huán)相互促進。三是支持國內外企業(yè)、行業(yè)組織在新型顯示領域深入開展標準研制、技術驗證、應用探索等方面的交流合作，努力構建更為開放包容的發(fā)展環(huán)境，開創(chuàng)新型顯示產業(yè)全球合作共贏發(fā)展新局面。