新型顯示作為智能交互的重要端口，已成為承載超高清視頻、物聯(lián)網(wǎng)和虛擬現(xiàn)實(shí)等新興產(chǎn)業(yè)的重要支撐和基礎(chǔ)，同時也是全球各國及地區(qū)近年來競相發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。近年來中國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模快速增加，TFT-LCD產(chǎn)能位居全球居首位，OLED產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，已經(jīng)有多達(dá)十余條G6代AMOLED生產(chǎn)線處于在建或者規(guī)劃狀態(tài)。中國正在成為全球新型顯示產(chǎn)業(yè)的重要一極，目前已經(jīng)初步形成了京津冀、長三角、東南沿海以及成渝鄂等地區(qū)為代表的新型顯示產(chǎn)業(yè)格局，并在20多個國家級或省（市、區(qū)）級產(chǎn)業(yè)園成為地區(qū)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)方向之一。

近期，賽迪顧問發(fā)布了《2020中國新型顯示十大園區(qū)白皮書》，研究對象主要包括各類高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、工業(yè)園、特色工業(yè)區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)新城、科技新城、先行示范區(qū)等。白皮書共分為以下5個章節(jié)。

01、新型顯示產(chǎn)業(yè)演進(jìn)與戰(zhàn)略地位

（1）產(chǎn)業(yè)演進(jìn)——顯示發(fā)展史

（2）產(chǎn)業(yè)演進(jìn)——TFT LCD產(chǎn)能轉(zhuǎn)移

（3）戰(zhàn)略地位——新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的重要支撐

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》文件內(nèi)容，我國的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)主要分為新一代信息技術(shù)、高端裝備制造、新材料、生物、新能源汽車、新能源、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字創(chuàng)意等產(chǎn)業(yè)。

新一代信息技術(shù)主要包含了下一代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電子核心產(chǎn)業(yè)、新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)服務(wù)、人工智能等產(chǎn)業(yè)方向，新型顯示是電子核心產(chǎn)業(yè)的主要組成部分，已經(jīng)成為了新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的重要構(gòu)成。

02、中國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境及現(xiàn)狀

（1）中國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境——市場環(huán)境

市場現(xiàn)狀

2019年隨著國內(nèi)市場面板出貨量穩(wěn)定提升以及OLED面板滲透率的進(jìn)一步提高，中國平板顯示市場規(guī)模1740.7億元。

LCD產(chǎn)品仍然占據(jù)2019年中國平板顯示市場的主要份額，市場規(guī)模達(dá)到1350.2億元。而受到產(chǎn)品在智能手機(jī)領(lǐng)域的滲透率持續(xù)提升，OLED產(chǎn)品近三年市場規(guī)模以年平均復(fù)合增長率近30%的增速快速增長。

市場預(yù)判

① “5G+8K”逐步推廣，大尺寸超高清市場迎機(jī)遇；

② 消費(fèi)升級進(jìn)程加快，顯示技術(shù)不斷迭代更新；

③ 物聯(lián)時代快速開啟，新場景新應(yīng)用不斷涌現(xiàn)。

（2）中國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境——政策環(huán)境

作為新一代信息技術(shù)的突破方向之一，“十二五”“十三五”期間新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到國家的大力支持。

國務(wù)院《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十三五” 國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》分別將新一代顯示作為電子核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、信息技術(shù)核心產(chǎn)業(yè)方向之一予以支持；國家發(fā)改委、財(cái)政部、科技部、工信部等國家部委也先后出臺專項(xiàng)規(guī)劃和扶持政策，大力支持新型顯示的發(fā)展。

新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈

中國新型顯示產(chǎn)能規(guī)模

近年來隨著多條G8.5/G8.6以及G10.5代線的先后量產(chǎn)，我國LCD產(chǎn)能保持高位增長，2019年LCD總產(chǎn)能達(dá)到11348.1億平方米，穩(wěn)居全球首位。

OLED領(lǐng)域，隨著G6代產(chǎn)線產(chǎn)能加速釋放，我國OLED產(chǎn)能全球占比超過10%，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)能超過1000萬平方米，占據(jù)全球近30%的產(chǎn)能。

03、中國新型顯示產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展簡述

（1）中國新型顯示產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局

中國新型顯示產(chǎn)業(yè)分布

中國新型顯示產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十多年的發(fā)展建設(shè)，初步形成了京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、東南沿海地區(qū)以及成渝鄂地區(qū)的產(chǎn)業(yè)分布格局。

四大地區(qū)在TFT-LCD、AMOLED面板生產(chǎn)線領(lǐng)域的總投資額超過了12000億元，擁有已建或在建的G10.5代TFT-LCD產(chǎn)線5條，G8.5/8.6TFTLCD產(chǎn)線13條，G6代AMOLED產(chǎn)線11條，是國內(nèi)面板產(chǎn)能的集中地。

（2）中國新型顯示園區(qū)開發(fā)模式

隨著產(chǎn)業(yè)園區(qū)的演化和發(fā)展，逐步形成了地方政府（管委會）運(yùn)營、企業(yè)主導(dǎo)、地產(chǎn)開發(fā)商主導(dǎo)等產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)模式。當(dāng)前國內(nèi)新型顯示產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要以政府運(yùn)營為主。

（3）中國新型顯示園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式

在新型顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑上，園區(qū)通過積極接洽面板行業(yè)龍頭企業(yè)，以重點(diǎn)項(xiàng)目為支撐， 面板發(fā)展拔節(jié)向上，顯示領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈布局效應(yīng)顯著，形成了涵蓋上游裝備、材料、器件，中游面板、模組以及下游智能終端的完整產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)集群，成功實(shí)踐了“龍頭企業(yè)-重大項(xiàng)目-產(chǎn)業(yè)鏈條-產(chǎn)業(yè)集聚-產(chǎn)業(yè)基地”的集群發(fā)展模式。

04、2020新型顯示十大園區(qū)

（1）2020新型顯示十大園區(qū)

（2）十大園區(qū)總體發(fā)展概況

從�。ㄊ小�區(qū)）分布來看，廣東省、福建省分別有兩個園區(qū)入圍十大園區(qū)，北京市、上海市、安徽省、湖北省、江蘇省、四川省分別有一個園區(qū)入圍。

近年來多條TFT-LCD高世代線、AMOLED柔性生產(chǎn)線先后落戶十大園區(qū)，帶動產(chǎn)業(yè)投資額持續(xù)上漲，截至2020Q1十大園區(qū)占據(jù)國內(nèi)面板產(chǎn)線投資總額的55.6%。

十大園區(qū)目前擁有共計(jì)22條TFT-LCD產(chǎn)線量產(chǎn)或者在建（擬建）。高世代線方面，G10.5代線有4條分布在十大園區(qū)，已量產(chǎn)的G8.5/8.6產(chǎn)線有6條坐落在十大園區(qū)，目前十大園區(qū)產(chǎn)能占比超過90%。

國內(nèi)量產(chǎn)或者在建（擬建）的AMOLED產(chǎn)線共計(jì)18條，其中十大園區(qū)擁有11條之多，這也直接導(dǎo)致十大園區(qū)國內(nèi)AMOLED產(chǎn)能占比近85%，達(dá)到188.4萬平方米。

05、新型顯示園區(qū)發(fā)展展望與建議

（1）新型顯示園區(qū)發(fā)展展望

① 園區(qū)發(fā)展區(qū)域分化程度日益加��；

② 創(chuàng)新中心成為園區(qū)重點(diǎn)建設(shè)工程；

③ 產(chǎn)城融合推動園區(qū)功能多樣化。

（2）新型顯示園區(qū)發(fā)展建議

① 探索差異化發(fā)展路線，精準(zhǔn)招商引資；

② 完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展要素保障，豐富投融資手段；

③ 加快園區(qū)專業(yè)服務(wù)建設(shè)，積極做好產(chǎn)業(yè)支撐。