受照明市場爆發(fā)的影響，芯片企業(yè)紛紛看好市場前景，導(dǎo)致產(chǎn)能進(jìn)一步快速上升，折合二寸片，照明對芯片的拉動增長最為迅速。顯示拉動趨于緩和甚至下降。面對需求逐漸擴(kuò)大的芯片市場，各大廠商也開始產(chǎn)能布局。臺灣芯片企業(yè)在大陸紛紛采取本土化市場策略，國內(nèi)多家LED芯片大廠正向上游設(shè)備商加急采購MOCVD，并要求在今年四季度前完成訂單并交貨。對于中國芯片企業(yè)來講，靠規(guī)模穩(wěn)定生存環(huán)境顯然是當(dāng)務(wù)之急。但是，三安光電、澳洋順昌、士蘭微、德豪潤達(dá)、乾照光電作為國內(nèi)LED芯片龍頭企業(yè)，在未來600億片LED芯片市場中開始了一場拼殺。

根據(jù)里昂數(shù)據(jù)臺廠商晶電今年新購機(jī)臺數(shù)較少，約在5~10臺，不過為滿足LED照明市場所帶來的市場需求，估計(jì)2014年其將會新增MOCVD機(jī)臺約35~40臺。中國LED廠三安光電和德豪潤達(dá)也分別預(yù)計(jì)在2014年新增100臺及50臺MOCVD機(jī)臺，但根據(jù)設(shè)備廠所回覆的訊息來看，三安光電和德豪潤達(dá)設(shè)備訂單執(zhí)行能見度并不明朗，雖然表面看起來在擴(kuò)產(chǎn)，但實(shí)際擴(kuò)產(chǎn)與否還有待觀察。

 綜觀整體LED外延芯片市場，隨著LED芯片產(chǎn)能供過于求狀況趨穩(wěn)，而LED照明又見持續(xù)強(qiáng)勁成長動能，故相較于2013年全球MOCVD機(jī)臺估僅新增約200臺，里昂預(yù)料2014年則將會新增390臺，呈近乎倍數(shù)成長。

近期包括三安光電、華燦光電等芯片龍頭紛紛開始布局2寸轉(zhuǎn)4寸外延芯片。如果2寸片和4寸片的良率是一樣的，4寸片成本相對于2寸片的成本價(jià)格將降低20%-30%。但是4寸藍(lán)寶石襯底價(jià)格將是2寸的4倍，這也是目前轉(zhuǎn)4寸的一大困境。

圖二：大陸市場各地區(qū)芯片市場占有與企業(yè)占有情況

據(jù)全球市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce數(shù)據(jù)顯示， 2013年大陸地區(qū)的LED芯片市場規(guī)模達(dá)到90億元人民幣，同比增長16%。在照明市場的推動下，LED芯片市場需求量得到進(jìn)一步提升，市場規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。然而價(jià)格的持續(xù)下降，導(dǎo)致市場營收規(guī)模增速遠(yuǎn)不及需求量的增速。部分芯片廠商增量不增收、增收不增利的業(yè)績表現(xiàn)也從側(cè)面反映了這個(gè)事實(shí)。價(jià)格下降明顯，我國本土芯片營收市占率提升緩慢大陸地區(qū)的LED芯片市場供貨商主要包括我國本土廠商、中國臺灣廠商以及國際廠商。2013年，照明器件中，中功率器件市場需求量最大。隨著我國芯片廠商技術(shù)的不斷提升，中功率芯片整體性能水平與中國臺灣廠商的差距不斷縮小，越來越多的封裝廠商逐漸接受大陸廠商芯片。從量上看，預(yù)計(jì)我國大陸芯片的市場占有率已經(jīng)達(dá)到8成。

但是，市場上大陸芯片廠商的價(jià)格依然與中國臺灣廠商的芯片價(jià)格仍有差距，且國產(chǎn)芯片價(jià)格降速高于臺灣芯片價(jià)格降速。因此從營收規(guī)模上看，2013中國本土廠商市場占有率僅為68.4%，與去年相比稍有上升，總營收為62億人民幣，同比增長17%；臺灣廠商市場占有率為28.4%，與去年相比略有下降，總營收為26億元人民幣，同比增長10%。

2013年三安和晶電合計(jì)占據(jù)中國51%的芯片市場份額。僅看中國本土廠商，三安光電占大陸本土芯片廠商總營收的比重超過4成；僅看臺灣廠商，晶電占臺灣進(jìn)口芯片總營收的比例接近8成。LED芯片廠商目前盈利能力仍難以提升，很多中小廠商迫于資金壓力，客戶難以維系，技術(shù)也難得到提升，部分廠商已經(jīng)相繼退出芯片市場。而以三安為代表的大型廠商，目前正積極籌備擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國LED芯片市場的集中度將會進(jìn)一步提升。