五大領域誰心虛 解析中國顯示產(chǎn)業(yè)軟肋
以中興、華為為代表的企業(yè)這些年在通信領域不斷崛起，但是在技術研發(fā)以及專利積累上仍有短板。具有類似情況中國科技行業(yè)還有很多。這些年逐漸壯大的顯示產(chǎn)業(yè)也有著自己的軟肋：同樣是對于核心技術的把控能力太弱。今天我們就來解讀下顯示產(chǎn)業(yè)的核心科技分布情況。
液晶面板產(chǎn)業(yè)的阿喀琉斯之踵
目前我國的面板產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入高速發(fā)展階段，2018年中國預計將成為全球最大的平板顯示生產(chǎn)地區(qū)，占比將達到全球市場的35％。目前僅僅京東方一家企業(yè)在全國就擁有12條半導體顯示生產(chǎn)線（其中2條在建）。中國崛起的過程極為不易，在日本、韓國等地區(qū)的不斷擠壓下能有這樣的成績值得肯定。但面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大的背后，問題也比較突出。
2018年中國預計將成為全球最大的平板顯示生產(chǎn)地區(qū)
由于我國進入平板顯示產(chǎn)業(yè)時間較晚，在專利方面與世界先進水平還有較大差距。液晶顯示全球專利申請前10位中，韓國企業(yè)2家、日本企業(yè)7家，中國企業(yè)寥寥無幾。國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)長期只具備系統(tǒng)集成能力，缺乏核心技術，70％以上的材料依靠進口。
液晶顯示面板主要由六種原材料組成，包括混合液晶材料，驅動IC，偏光片，背光模組，玻璃基板，彩色濾光片。其中液晶分子材料中國幾乎沒有布局，采購多數(shù)來自于德國的企業(yè)。液晶分子材料大約占液晶面板成本15％到20％左右，而占據(jù)20％到30％產(chǎn)值的光學模組材料（偏光片等）更是中國面板產(chǎn)業(yè)的軟肋。
液晶面板使用的偏光片
偏光片的兩大核心原材料PAC膜和TAC膜，占偏光片物料成本75％左右，目前中國還是依賴日本進口。其中TAC 膜全球主要由日企廠商供應，富士寫真和柯尼卡美能達兩家日企全球市占率分別為70％和20％，兩者占據(jù)全球TAC膜市場約90％的份額。
此外集成電路（顯示IC等），中國集成電路的市占率也僅在5％左右，要知道中國可是生產(chǎn)了占市場需求35％左右的面板產(chǎn)品，可見顯示IC等原材料的缺口也很大。
中國面板企業(yè)的短板：上游產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱
雖然這幾年日本基本退出了大型液晶面板市場的爭奪（目前只有JDI還在LTPS領域繼續(xù)開展經(jīng)營），韓國也開始逐漸向OLED面板升級，但是中國液晶面板產(chǎn)業(yè)還是大而不強。如果細細分析，可以發(fā)現(xiàn)中國面板產(chǎn)業(yè)背后日系廠商等外資力量的身影從來沒消失過。因此我們在為中國面板產(chǎn)業(yè)崛起而高興的時候，也要清醒的認識到中國面板企業(yè)的短板：上游產(chǎn)業(yè)鏈的薄弱。
數(shù)量與潛力 OLED面板產(chǎn)業(yè)的追逐
OLED面板一直被認為是液晶的繼任者，各國在OLED面板領域都有投入。不過從IHS公布的數(shù)據(jù)來看，目前在智能手機用的中小尺寸OLED屏市場，三星一家獨大。2017年，三星出貨4．22億片OLED屏，其中柔性OLED達到了1．5億片。而相比之下，LG只有100萬片左右（柔性OLED只有50萬片），國內(nèi)的維信諾只有330萬片，京東方、天馬和臺灣友達出貨都不到100萬片。
LG在大屏領域布局 展開中國電視品牌合作
中國目前在OLED面板產(chǎn)業(yè)方面有所鍵鼠，包括京東方以及維信諾在內(nèi)的企業(yè)都在積極拓展的自己的生產(chǎn)線。但是相比于韓國企業(yè)無論是在數(shù)量上還是質量上都是有差距的。目前韓國三星主攻小尺寸，LGD主攻大尺寸，可以說分工明確，競爭力不容小覷。
國產(chǎn)面板廠商積極布局OLED技術
并且中國的OLED制造材料依然是靠進口。特別是在制造設備端，比如真空蒸鍍機等，更是被日韓廠商所把控。蒸鍍是OLED制造工藝的精華部分。蒸鍍機的工作是將OLED發(fā)光材料附著在玻璃基板上，在OLED生產(chǎn)制造中必不可少�，F(xiàn)在中國在蒸鍍機領域還沒有什么發(fā)言權。
Canon TOKKI蒸鍍機
目前蒸鍍機的主要提供方為Canon TOKKI。這是佳能旗下的子公司。除Canon TOKKI之外，韓國也有企業(yè)可以生產(chǎn)蒸鍍機，但是良品率不如Canon TOKKI。此外還有大量日本企業(yè)在OLED生產(chǎn)鏈條中扮演著舉足輕重的角色，比如OLED生產(chǎn)必須的蒸發(fā)掩膜大多由Dai日本印刷公司生產(chǎn)，日本電氣玻璃公司制造的玻璃基板，日本出光興產(chǎn)的OLED發(fā)光材料。離開這些材料公司，中國的OLED生產(chǎn)就沒有辦法大規(guī)模開展起來。
中國OLED面板線逐漸增多，但是在核心制作工藝上必須依賴外國的企業(yè)。特別是日本的企業(yè)，其在顯示領域的技術優(yōu)勢是明顯的。雖然這些年我們在大眾領域似乎不再見到那么多的日本品牌，但是在2B領域，日本仍舊有明顯的市場主導權。
激光顯示 核心技術仍在別人手中
激光顯示（包括激光電視以及激光投影機）的核心器件有兩大部分，第一就是成像芯片，第二則是光源技術。這幾年中國市場的激光光源投影機發(fā)展速度很快，從教育市場到工程市場，從家用市場到影院市場，可以說中國的激光光源投影機滲透率在全世界是最高的。同時中國也崛起了很多激光光源的企業(yè)，諸如海信、光峰、視美樂等等。
激光顯示的基礎是投影，投影機技術就只有DLP和3LCD兩種，核心成像器件被美國和日本所把持。雖然中國是世界上主要的投影機市場，但是顯然中國并沒有掌握核心成像技術。
美國德州儀器的DMD芯片特寫
但是激光投影機（激光電視的本質是反射式超短焦激光投影機）的成像芯片有兩種，第一種是DMD芯片，這個完全有美國德州儀器提供，全世界僅此一家。也就說是世界上任何DLP技術的投影機都得使用美國德州儀器的DMD芯片。這種芯片是原理是在不到一英寸的面積上植入百萬級的反射鏡，技術要求很高。中國目前DLP投影的芯片完全依靠采購。
愛普生展示3LCD投影核心器件
而3LCD投影機的成像芯片是高溫多晶硅液晶面板，英文簡稱HTPS LCD。這種面板也只有愛普生和索尼可以生產(chǎn)。只不過索尼使用的反射式高溫多晶硅面板，索尼自己稱為SXRD技術，其實本質還是LCD。中國雖然面板廠不少，但是大家都在關注LTPS LCD技術，也就是低溫多晶硅面板，沒有面板廠在HTPS LCD方面做投入。
而投影光源方面，目前激光已經(jīng)成投影機領域的熱點，中國品牌雖然在推進激光光普及方面有很大的功勞，但是也沒有掌握核心器件。激光半導體發(fā)射器目前由歐司朗和日亞提供，其中日亞的技術更有優(yōu)勢。
日亞的激光半導體發(fā)射器
中國雖然有光源品牌，但是也只能向日亞等品牌采購最基礎的激光發(fā)射器，然后自己整合成為光學引擎，沒有辦法掌握最基礎的激光發(fā)射器的價格，就沒有辦法完全自主激光光源的整體價格。
雖然這幾年激光電視以及激光投影機發(fā)展的不錯，但是我們?nèi)砸宄恼J識到，在激光顯示領域，中國的企業(yè)在更多還是在做整合的工作，在基礎創(chuàng)新方面還有很大的差距。目前來看在激光顯示領域，中國企業(yè)還沒有辦法脫離國外品牌的器件支持。
led顯示屏 自主研發(fā)但競爭激烈
led顯示屏算是中國發(fā)展較為不錯的產(chǎn)業(yè)，過去幾年LED顯示器企業(yè)幾乎都采用cree、日亞等國外廠商的芯片或者其芯片封裝成的的燈珠，不過隨著國內(nèi)三安光電、華燦光電等芯片廠商的崛起，國內(nèi)顯示屏企業(yè)開始大量使用國產(chǎn)產(chǎn)品。
中國在led大屏幕領域基本掌握核心技術 但是存在競爭激烈 創(chuàng)新不足的情況
可以說led顯示屏的核心科技基本掌握在中國人的手中，基本實現(xiàn)了上游芯片高速增長，中游封裝平穩(wěn)發(fā)展，下游應用維持快速增長態(tài)勢。即便沒有外國企業(yè)的支持，中國led顯示屏的產(chǎn)業(yè)也可以自主發(fā)展，并且技術水平并沒有代差。
不過值得注意是，led顯示屏行業(yè)入門門檻低，中國市場競爭激烈，不注重技術積累以及創(chuàng)新投入。很多中小企業(yè)都淪為代工品牌，產(chǎn)品相互之間的差異并不大。目前中國市場的需求增長暫時還能維持眾多品牌的生存，但是未來市場一旦有變，中國led顯示屏行業(yè)就會有大洗牌。
Micro LED等技術的發(fā)展需要時刻關注
雖然目前來看中國led顯示屏的技術積累還不錯，但是隨著Mini LED以及Micro LED等技術的發(fā)展，中國必須保持最前沿的技術跟隨。同時中國要在產(chǎn)品應用設計上多下功夫，目前中國現(xiàn)有l(wèi)ed顯示屏品牌多達上百個，眾多品牌的解決方案極為類似，如果不針對市場進行優(yōu)化，未來很可能無法爭奪市場主動權。
VR顯示大熱 綜合實力的較量
這幾年中國的VR顯示產(chǎn)業(yè)也非常火熱。VR產(chǎn)業(yè)囊括的技術非常豐富。VR集合微型顯示、交互技術、光學器件、開發(fā)引擎、全景相機、行業(yè)應用等技術為一體。對于一個國家的科技硬實力其實有很高的要求。中國在上述的諸多領域其實并沒有主導權，不過很多中國企業(yè)一直跟進研發(fā)，可以說整體的發(fā)展是值得肯定的。
在顯示方面，目前VR技術主要依托于Oled顯示屏幕。中國在小尺寸OLED屏幕的積累沒有三星強勢，產(chǎn)量還不夠。大多數(shù)的OLED屏幕都供給手機使用，因此無法有力支撐VR產(chǎn)業(yè)的需求。不過未來隨著中國OLED面板產(chǎn)量的提高，相信OLED面板的供給量會較為充沛。
芯片處理以及軟件應用方面一直是中國VR產(chǎn)業(yè)的軟肋。其實在手機領域我們也可以發(fā)現(xiàn)大多是手機的處理器還是高通的。中國自主的處理器GPU能力并不強，而VR恰恰對于GPU的能力要求是很高的，因此這方面中國還要積極的追趕。同時現(xiàn)在很多VR應用還是基于Unity3D、Unreal Engine 4等引擎。中國VR廠商目前還沒有實力打造出具有生態(tài)潛力的開發(fā)引擎。
虛擬現(xiàn)實交互技術方面，中國整體實力不差，在算法上可謂各有千秋。這方面并不算中國的短板，但是中國的VR企業(yè)很多都生存壓力山大，主要依靠風投存活，未來在創(chuàng)新方面的投入捉襟見肘可能會影響發(fā)展。
中國的互動捕捉技術并不弱
現(xiàn)在中國內(nèi)地有很多VR產(chǎn)業(yè)園，這是一件好事，推動新技術的發(fā)展，給予土地的支持是有意義的。中國的VR產(chǎn)業(yè)發(fā)展也具有不錯的態(tài)勢，但是我們也要認識到，VR產(chǎn)業(yè)園不可能遍地開花，它需要配套的產(chǎn)業(yè)鏈，同時需要人才的積累。很多產(chǎn)業(yè)園僅僅是為了炒作概念，從而給當?shù)氐慕?jīng)濟增加吸引力，對于VR產(chǎn)業(yè)的認真考察和前瞻還是不夠的。
中國如何從制造大國向智造大國過渡，從顯示產(chǎn)業(yè)其實也能看出大概。目前中國顯示產(chǎn)業(yè)主要還是承擔制造整裝的角色，雖然相比于過去在技術上已經(jīng)有了長足的進步，但是目前來看在核心技術上和國外的企業(yè)仍舊有明顯差距。雖然中國顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模巨大，但是如果不能蛻變升級，未來在技術更迭中風險很大。
如何才能掌握核心科技？僅僅依靠收購是不夠的。國外的人才培養(yǎng)機制值得借鑒，很多國外企業(yè)十分注重與大學、研究院所的課題合作，從而提升自己的技術水平，自主創(chuàng)新的根本還是人才。而中國大學很多課程并不合理，與前沿工業(yè)需求有一定的距離。因此中國的科技升級除了要加大資本投入，同時也要注意人才的培養(yǎng)。從短期來看這個過程是艱難的，但是從長遠來看這個轉變的過程卻是必須的。
