當(dāng)前，全球化是世界發(fā)展的潮流，但與此同時(shí)，“逆全球化”的聲浪也是此起彼伏，LED顯示屏企業(yè)拓展海外市場(chǎng)恐將面臨更大的不確定性。但這個(gè)世界從來(lái)都是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存， 因此，如何把握機(jī)遇，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，就看我們LED顯示屏企業(yè)如何“八仙過(guò)海，各顯神通”了。

　　LED顯示屏企業(yè)“走出去”是大勢(shì)所趨

　　二十一世紀(jì)世界經(jīng)濟(jì)主要趨勢(shì)是經(jīng)濟(jì)全球化，企業(yè)進(jìn)行跨國(guó)經(jīng)營(yíng)是發(fā)展的必然，已經(jīng)成為一種世界潮流。我國(guó)企業(yè)從1978年已經(jīng)開(kāi)始嘗試走向世界。隨著我國(guó)“走出去”戰(zhàn)略的實(shí)施，國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)拓屏和對(duì)外投資都得了快速的發(fā)展。

　　2008年以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)始終受到美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的國(guó)際金融危機(jī)和歐債危機(jī)的影響，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“一枝獨(dú)秀”，對(duì)外直接投資額逆勢(shì)上揚(yáng)，不斷取得重大發(fā)展，呈現(xiàn)較好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2010年我國(guó)對(duì)外直接投資額為688.1億美元，2012年為878億美元，2013年更是創(chuàng)下1078.4億美元的歷史新紀(jì)錄，首次沖破了投資流量千億美元大關(guān)，同比增長(zhǎng)22.8%，蟬聯(lián)全球第三大對(duì)外投資大國(guó)。而根據(jù)最新數(shù)據(jù)，《2017年世界投資報(bào)告》顯示，中國(guó)2016年對(duì)外投資飆升44%，達(dá)到1830億美元，中國(guó)首次成為全球第二大對(duì)外投資國(guó)。另外，從08年后的幾年進(jìn)出口貿(mào)易額，也可以看出我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢(shì)。

　　2008年-2013年進(jìn)出口貿(mào)易額

　　面對(duì)這種全球一體化，企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)常態(tài)化的趨勢(shì)，我國(guó)LED顯示屏企業(yè)自然不會(huì)袖手旁觀，也積極地融入其中，一批擁有實(shí)力的LED顯示屏企業(yè)如艾比森、利亞德、洲明、雷曼、聯(lián)建光電等，充當(dāng)顯示屏行業(yè)的海外“拓荒者”，率先進(jìn)入了海外市場(chǎng)。甚至也有顯示屏企業(yè)——如艾比森——一開(kāi)始主打的就是海外市場(chǎng)。

　　不過(guò)，值得一提的是，雖然我國(guó)LED顯示屏企來(lái)“走出去”也并非“趕潮流”，實(shí)際上我國(guó)LED顯示屏企業(yè)走向海外，呈現(xiàn)出兩種截然不同的情況：“主動(dòng)擁抱”與“被迫出走”。相比于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外市場(chǎng)能夠獲得的利潤(rùn)一般要高出許多，這促使一些擁有實(shí)力的企業(yè)十分積極地拓展海外市場(chǎng)；而另一些LED顯示屏企業(yè)則可以說(shuō)是被“逼上梁山”，不得已而為之。主要原因在于，近年來(lái)國(guó)內(nèi)LED顯示屏行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，中低端市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)更是從未停止過(guò)，在利潤(rùn)日漸微薄的嚴(yán)峻形勢(shì)下，企業(yè)為了生存發(fā)展，不得不將目光轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)。

　　我國(guó)LED顯示屏企業(yè)出口現(xiàn)狀

　　LED顯示屏是在20世紀(jì)80年代后期應(yīng)運(yùn)而生，并在全球范圍內(nèi)迅速得到了廣泛應(yīng)用。我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)起步較晚，LED顯示屏真正起步時(shí)間一般認(rèn)為是2003年，2008年北京奧運(yùn)會(huì)后，中國(guó)LED顯示屏迎來(lái)了高速發(fā)展的時(shí)期。至今，LED顯示屏在戶外廣告、舞臺(tái)租賃等傳統(tǒng)應(yīng)用行業(yè)已經(jīng)發(fā)展的十分成熟。隨著技術(shù)和工藝的發(fā)展，特別是“小間距”的爆發(fā)，更讓LED顯示屏的應(yīng)用領(lǐng)域得到進(jìn)一步拓展，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

　　1、LED顯示屏海外出口數(shù)據(jù)亮眼

　　當(dāng)前，我國(guó)已成為全球最大的LED顯示屏生產(chǎn)大國(guó)，超過(guò)160個(gè)國(guó)家從我國(guó)采購(gòu)LED顯示屏。在市場(chǎng)占有率上，全球80%的LED顯示屏都帶著“Made in China”的胎記。近年來(lái)，我國(guó)LED顯示屏企業(yè)海外市場(chǎng)表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)LED顯示屏產(chǎn)品出口市場(chǎng)規(guī)模從2012年的6.24億美元增長(zhǎng)至2016年12.87億美元，年均增幅24.5%。

　　2012-2016年中國(guó)LED顯示屏出口規(guī)模（億美元）

　　2017年，國(guó)內(nèi)各大LED顯示屏企業(yè)在海外市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭表現(xiàn)強(qiáng)勁。今年一季度，我國(guó)LED顯示屏出口較上年同期呈出現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，出口金額達(dá)2.87億美元。眾多耕耘海外市場(chǎng)的LED顯示屏企業(yè)，如洲明科技、利亞德、艾比森、聯(lián)建光電、易事達(dá)、雷曼股份、視爵光旭等，都取得了不錯(cuò)的成績(jī)。其中洲明科技位居出口額榜首，艾比森、利亞德和聯(lián)建光電排名緊隨其后。

　　2017年第一季度中國(guó)LED顯示屏出口Top10廠商

　　而根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2017年4月，我國(guó)LED顯示屏產(chǎn)品出口市場(chǎng)規(guī)模更是高達(dá)1.41億美元，創(chuàng)下單月歷史新高，同比增長(zhǎng)29.5%，環(huán)比增長(zhǎng)27.2%。從增幅上看，4月份同比增速較上月上漲10個(gè)百分點(diǎn)。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)  單位：百萬(wàn)美元

　　從以上數(shù)據(jù)我們可以看出，2017年我國(guó)LED顯示屏企業(yè)出口規(guī)模，除二月份有所回落外，當(dāng)前海外市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的勢(shì)頭持續(xù)向好。

　　2、顯示屏主要出口產(chǎn)地及出口地區(qū)

　　業(yè)內(nèi)人士均知道，廣東擁有LED上、中、下游最完善的產(chǎn)業(yè)鏈，相關(guān)配套設(shè)施齊全，是我國(guó)LED顯示屏企業(yè)最集中的地區(qū)，也是中國(guó)最主要的LED顯示屏生產(chǎn)基地，依托這樣的產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，加上出�？诘牡乩韮�(yōu)勢(shì)和政策的扶持，廣東自然也就成了LED顯示屏最重要的出口產(chǎn)品產(chǎn)地。以2017年4月LED顯示屏出口產(chǎn)地為例，4月LED顯示屏出口產(chǎn)地非常集中，華南地區(qū)出口份額達(dá)90%，其中廣東全省占全國(guó)比重超過(guò)85%。

　　關(guān)于出口地區(qū)，過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，中國(guó)LED顯示屏企業(yè)主要集中在歐美、東南亞等新興市場(chǎng)。主要出口國(guó)家是美國(guó)、德國(guó)、俄羅斯、澳大利亞、墨西哥、英國(guó)等。根據(jù)此前2015年中國(guó)海關(guān)出口數(shù)據(jù)顯示，出口美國(guó)的企業(yè)達(dá)54家，出口德國(guó)的企業(yè)有30家，出口至俄羅斯的企業(yè)有26家。海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成交金額達(dá)到千萬(wàn)美金的企業(yè)共有五家。其中新興市場(chǎng)俄羅斯數(shù)據(jù)最為搶眼，數(shù)據(jù)顯示，2015年1-5月，中國(guó)對(duì)俄羅斯出口的LED顯示屏類產(chǎn)品金額達(dá)1300萬(wàn)美元。鑒于2018年的FIFA世界杯，預(yù)計(jì)俄羅斯市場(chǎng)的需求量仍會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。

　　3、企業(yè)海外經(jīng)營(yíng)概況

　　從2017年4月份LED顯示屏企業(yè)出口貿(mào)易額來(lái)看，Top10企業(yè)占據(jù)出口的45%份額，各大廠商集中度相對(duì)適中，且本期絕大部分企業(yè)均實(shí)現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。其中，洲明科技繼續(xù)保持2017年一季度的領(lǐng)頭位置，本月出口金額達(dá)1763.0萬(wàn)美元，依舊大幅領(lǐng)先于同行其他企業(yè)。艾比森和聯(lián)建光電緊隨其后，出口金額分別為1227.3萬(wàn)美元和902.3萬(wàn)美元。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：奧維云網(wǎng)（AVC）顯示器件與系統(tǒng)大數(shù)據(jù)  單位：百萬(wàn)美元

　　洲明科技（Unilumin）：LED顯示屏產(chǎn)品分別以母公司及其子公司名義外銷，包括母公司洲明科技、旗下子公司雷迪奧和藍(lán)普科技，本月LED顯示屏產(chǎn)品出口額大幅增長(zhǎng)，同比和環(huán)比雙雙增長(zhǎng)，其中母公司出口環(huán)比增長(zhǎng)最大，增幅34.1%。出口市場(chǎng)方面，主要面向于歐洲市場(chǎng)，如匈牙利、德國(guó)、西班牙等。

　　艾比森（Absen）：海外本月位列第二，出口金額達(dá)1227.3萬(wàn)美元，環(huán)比增長(zhǎng)50.9%。艾比森作為進(jìn)軍海外市場(chǎng)的第一梯隊(duì)企業(yè)，耕耘海外市場(chǎng)的時(shí)間較長(zhǎng)。當(dāng)前擁有八家子公司，海外市場(chǎng)全球開(kāi)花，包括美國(guó)、英國(guó)、阿根廷、日本、中東迪拜、俄羅斯、立陶宛等全球各區(qū)域國(guó)家。今年上半年，海內(nèi)外市場(chǎng)份額占比約在80%VS20%之間。

　　聯(lián)建光電（LianTronics）：4月聯(lián)建光電LED顯示屏出口額902.3萬(wàn)美元，環(huán)比增長(zhǎng)36.3%。“聯(lián)建光電”+“易事達(dá)”雙品牌戰(zhàn)略并舉開(kāi)拓海外市場(chǎng)，其中，產(chǎn)于惠州的“聯(lián)建光電”品牌產(chǎn)品占比達(dá)63.1%，而深圳的“易事達(dá)”品牌僅為36.9%，出口產(chǎn)地主要集中于惠州，并呈現(xiàn)出逐漸向惠州靠攏的趨勢(shì)。

　　視爵光旭（INFiLED）：本月出口規(guī)模同比和環(huán)比均實(shí)現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)258.3%、環(huán)比增長(zhǎng)219.8%，為L(zhǎng)ED顯示屏出口陣營(yíng)中一匹強(qiáng)勁的“黑馬”。產(chǎn)于深圳的“視爵光旭”品牌產(chǎn)品出口目標(biāo)國(guó)相對(duì)集中，前三個(gè)分別為比利時(shí)、美國(guó)和德國(guó)，其中，比利時(shí)占比22.3%、美國(guó)占比20.2%、德國(guó)占比19.7%。此外，還有荷蘭、意大利、奧地利等歐洲國(guó)家。

　　利亞德（Leyard）：公司LED顯示屏產(chǎn)品出口有“利亞德電視”和“利亞德光電”雙渠道，其中位于北京的“利亞德電視”為公司的核心渠道，4月比重高達(dá)97.7%，而深圳的“利亞德光電”本月僅貢獻(xiàn)出8.98萬(wàn)美元的出口。從增速對(duì)比分析，本月雖然同比增長(zhǎng)50%，但環(huán)比卻出現(xiàn)37.5%的下滑，初步分析背后原因可能來(lái)自于公司產(chǎn)品銷售渠道的調(diào)整所帶來(lái)短暫的“結(jié)構(gòu)性失衡”。今年一季度以來(lái)，利亞德大舉發(fā)展經(jīng)銷模式，形成直銷與經(jīng)銷相結(jié)合的銷售模式。

　　我國(guó)LED顯示屏企業(yè)拓展海外市場(chǎng)的三大戰(zhàn)場(chǎng)

　　中國(guó)制造的LED顯示屏占了全球80%的市場(chǎng)份額，這是一個(gè)令我們LED顯示屏從業(yè)者感到驕傲的數(shù)字。在這個(gè)數(shù)字的背后，除了我們本土是一個(gè)十分巨大的單量市場(chǎng)，其在海外的占比也相當(dāng)大。而隨著國(guó)內(nèi)LED顯示產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，加上國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)已成紅海的市場(chǎng)環(huán)境下，越來(lái)越多的顯示屏企業(yè)開(kāi)始將目光投向國(guó)際市場(chǎng)，并參與到海外市場(chǎng)的博弈中來(lái)。國(guó)內(nèi)許多企業(yè)都把重心轉(zhuǎn)向了海外市場(chǎng)。因此，當(dāng)前海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈，與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)幾乎沒(méi)有太大區(qū)別。當(dāng)前海外市場(chǎng)已經(jīng)形成以小間距、戶外租賃、傳統(tǒng)廣告市場(chǎng)為代表的三大戰(zhàn)場(chǎng)。

　　1、小間距持續(xù)放量

　　國(guó)內(nèi)LED顯示屏市場(chǎng)由于小間距LED開(kāi)始爆發(fā)，帶動(dòng)了城市商用顯示應(yīng)用系統(tǒng)快速增長(zhǎng)，已經(jīng)成為L(zhǎng)ED顯示應(yīng)用行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年小間距LED消耗數(shù)量將達(dá)290億顆粒，2021年小間距LED消耗將達(dá)1，898億顆粒，年復(fù)合成長(zhǎng)率高達(dá)46%，產(chǎn)值也有望從2016年的3億美元成長(zhǎng)到2021年的8億美元，年復(fù)合成長(zhǎng)率可達(dá)21%。當(dāng)前，無(wú)論是從技術(shù)和經(jīng)過(guò)幾年發(fā)展，小間距LED顯示屏市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟，市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻逐漸降低。這幾年來(lái)，無(wú)數(shù)企業(yè)紛紛投入小間距LED顯示屏的研發(fā)與生產(chǎn)之中，點(diǎn)間距也在不斷縮小，點(diǎn)間距已經(jīng)可以做到P0.7。不過(guò)，P1.0以下，受限于成本少有量產(chǎn)，多是以實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品而存在，目前國(guó)內(nèi)P1.2、P1.6漸成市場(chǎng)主流，海外市場(chǎng)，特別是歐美市場(chǎng)則以P1.6為主。海外市場(chǎng)小間距市場(chǎng)行情，我們從今年一季度各家企業(yè)的銷售情況，也可窺其一斑。

　　洲明科技，根據(jù)公告顯示，今年一季度洲明科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.41億元，同比增長(zhǎng)101.29%；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)4968.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)146.42%。其中，海外小間距銷售收入同比增長(zhǎng)32.15%至1.3億元。

　　利亞德一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.28億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.73億元，同比增長(zhǎng)114.7%。其中，LED小間距屏營(yíng)收為6.89億元，占總營(yíng)收的61.1%。利亞行德通過(guò)全資子公司美國(guó)平達(dá)電子將LED小間距產(chǎn)品滲透到北美及歐洲市場(chǎng)，大舉拓展海外市場(chǎng)。

　　艾比森，一季度海外市場(chǎng)新簽訂單2.80億元，國(guó)內(nèi)新簽0.49億元。一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.97億元，同比減少10.6%；凈利潤(rùn)1239萬(wàn)元，同比下降47.7%。對(duì)于業(yè)績(jī)下滑的主要原因，公司表示，2016年四季度多款新品上市，在新老產(chǎn)品交替期間，簽約訂單不達(dá)預(yù)期。但其HDV1.6小間距新品在2017年度歐洲專業(yè)視聽(tīng)集成設(shè)備與技術(shù)(ISE)展會(huì)上獲得了極具聲望的產(chǎn)品安裝大獎(jiǎng)，為艾比森開(kāi)拓全球小間距市場(chǎng)提供了堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)品基礎(chǔ)。

　　聯(lián)建光電，聯(lián)建光電發(fā)布的2017年一季報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.04億元，同比增長(zhǎng)90.33%；凈利潤(rùn)為7323.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.82%。據(jù)了解，聯(lián)建在LED顯示屏的業(yè)務(wù)，海外市場(chǎng)占到了40%的市場(chǎng)份額。其中小間距市場(chǎng)，占據(jù)相當(dāng)高的市場(chǎng)份額。過(guò)去幾個(gè)月，海外小間距的銷量，聯(lián)建排名第二，洲明第一。

　　2、租賃市場(chǎng)蓬勃發(fā)展

　　租賃市場(chǎng)可以是LED顯示屏市場(chǎng)最為活躍的一個(gè)領(lǐng)域。近年來(lái)，我國(guó)LED顯示屏租賃市場(chǎng)發(fā)展迅猛，特別是在2008年北京奧運(yùn)會(huì)呈現(xiàn)的LED國(guó)畫長(zhǎng)卷之后，LED租賃顯示屏市場(chǎng)更是迎來(lái)連續(xù)多年的高速發(fā)展，租賃市場(chǎng)的規(guī)模不斷地?cái)U(kuò)大，主要應(yīng)用領(lǐng)域從大型文藝演出、重大體育賽事逐步擴(kuò)展到高端會(huì)議、大型展會(huì)等商用市場(chǎng)。而且，隨著小間距的爆發(fā)，租賃市場(chǎng)正在向更多領(lǐng)域擴(kuò)張。

　　租賃市場(chǎng)前景不可估量，單以舞美領(lǐng)域計(jì)算，全球LED舞臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模今年已達(dá)到7.4億美元，同比增長(zhǎng)14%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年增長(zhǎng)速度將略有放緩，但仍將保持增長(zhǎng)態(tài)熱。至2020年，預(yù)計(jì)規(guī)模將增至10億美元。

　　國(guó)外市場(chǎng)，比如歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，LED租賃屏主要的客戶為一些大型終端用戶，諸如租賃公司、影視公司等。當(dāng)前，洲明科技、艾比森、聯(lián)建光電、齊普光、視爵光旭等中國(guó)企業(yè)，已經(jīng)在中高端租賃市場(chǎng)——特別是歐美市場(chǎng)——展開(kāi)了激烈的市場(chǎng)爭(zhēng)奪。從國(guó)內(nèi)企業(yè)的高端租賃產(chǎn)品頻頻亮相各個(gè)海外展會(huì)，我們也看出顯示屏企業(yè)對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的投入。不少企業(yè)已經(jīng)在這個(gè)市場(chǎng)混得風(fēng)生水起，像艾比森、聯(lián)建光電、其租賃屏在歐美市場(chǎng)占據(jù)了相當(dāng)大的市場(chǎng)份額。

　　需要指出的是，目前小間距在租賃市場(chǎng)的應(yīng)用還處于嘗試階段，P3.9將還是今后幾年的市場(chǎng)主流，P3以下的租賃屏在局部市場(chǎng)上有一定的市場(chǎng)。從整體上來(lái)看，小間距租賃屏將會(huì)是租賃市場(chǎng)未來(lái)3-5年的重點(diǎn)產(chǎn)品，未來(lái)租賃市場(chǎng)大發(fā)展、大繁榮主要取決于小間距產(chǎn)品的技術(shù)成熟度與成本控制。

　　可以肯定的是，隨著人們對(duì)顯示效果要求的提高，小間距進(jìn)入租賃市場(chǎng)亦是大勢(shì)所趨，其發(fā)展前景較為樂(lè)觀，業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，未來(lái)全球小間距租賃市場(chǎng)規(guī)模有可能會(huì)達(dá)到百億的產(chǎn)值。

　　3、傳統(tǒng)廣告市場(chǎng)依然強(qiáng)勁

　　隨著技術(shù)工藝方面的進(jìn)步，LED顯示屏向各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域拓展是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，但在一些特殊領(lǐng)域，傳統(tǒng)的LED顯示屏市場(chǎng)依然擁有強(qiáng)勁的生命力，市場(chǎng)表現(xiàn)良好。

　　就當(dāng)前的LED顯示屏市場(chǎng)而言，盡管小間距、租賃市場(chǎng)在海外占據(jù)了相當(dāng)大一部分市場(chǎng)份額，但一個(gè)不可忽略的事實(shí)是，LED顯示屏在傳統(tǒng)廣告市場(chǎng)依然占據(jù)著較大的市場(chǎng)份額。比如，傳統(tǒng)的戶外直插市場(chǎng)，即使在國(guó)內(nèi)所占的市場(chǎng)份額持續(xù)下跌，但在東南亞、非洲等市場(chǎng)，依然擁有廣闊的發(fā)展空間。哪怕是歐美等對(duì)顯示要求較高的國(guó)家和地區(qū)，傳統(tǒng)的廣告市場(chǎng)也占據(jù)著極為重要的地位。