7月初，山東金寶、建滔、明康、威利邦、金安國紀(jì)等數(shù)家公司先后發(fā)布銅箔、覆銅板等漲價通知，漲價行情為銅箔每噸上調(diào)1000-2000元，紙板上調(diào)10元/張，絕緣玻纖ccl上調(diào)5元/張，板料上調(diào)5元/張。近日，福建木林森照明、東成宏業(yè)、摩根電子、海樂電子等多家PCB企業(yè)發(fā)布線路板漲價通知，漲幅幾乎是清一色的10%。
漲價通知中，板材、人工、化工等成本上漲成為本次漲價的三大因素。事實上，這次漲價的重要因素是供求關(guān)系的變化。電子產(chǎn)品的普及和更新?lián)Q代使終端市場需求量增加，下游小間距LED市場景氣度持續(xù)上行，帶動多層PCB板需求旺盛。
LED顯示的一些配件，如PCB板、箱體等，生產(chǎn)過程中會造成比較大的污染，不符合國家的環(huán)保要求，不得不進(jìn)行整改和產(chǎn)業(yè)升級，這間接的提高了這些配件的造價。原材料漲價是隨風(fēng)潛入夜的，早在去年一些配件就開始有提價現(xiàn)象。而國家也一直在進(jìn)行供給側(cè)改革，致力于提高工業(yè)企業(yè)的利潤水平。這意味著漲價將是持續(xù)的。對于終端，這是一個壞消息。
此次漲價的還可能會有驅(qū)動IC。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，目前晶圓處于供給緊張狀態(tài)。小間距如日中天，強烈的市場需求帶來的不光是訂單和利潤，還有源源不斷的原材料壓力。隨著觸控設(shè)備和AI的發(fā)展，晶圓的需求將進(jìn)一步加大。晶圓生產(chǎn)設(shè)備從下訂單到交貨需半年，從建設(shè)到投產(chǎn)需要3-5年時間，寄望于通過擴(kuò)產(chǎn)來解決供給缺口是遠(yuǎn)水救不了近火，勢必?zé)o法緩解當(dāng)前的供需矛盾。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，供求緊張的現(xiàn)狀將一直延續(xù)到明年，也就意味著短時間內(nèi)漲價或?qū)⒁恢背掷m(xù)。
我們不禁想起不久前的芯片漲價潮。2016年5月，芯片大廠率先發(fā)起漲價，當(dāng)時臺灣的晶元光電在大陸唯一官方銷售商晶元寶晨光電發(fā)布文件表示，部分系列LED芯片價格將上漲。同年8月，三安光電也發(fā)布了調(diào)價函表示，基于原材料價格觸底反彈，部分中小尺寸產(chǎn)品價格上浮10%。此外，華燦光電等一線二線芯片廠家的部分產(chǎn)品價格也隨之進(jìn)行了上調(diào)，產(chǎn)品價格的上調(diào)幅度浮動在5%-10%。
2016年發(fā)光芯片端的漲價比較有效的被消化在上中游，沒有傳導(dǎo)至應(yīng)用端引起大波動，甚至在年后艾比森開啟了顯示屏的降價序幕。有人認(rèn)為部分漲價原因在于之前明顯的LED芯片產(chǎn)能過剩，在慘烈的價格戰(zhàn)之后，降價幅度過大，并且當(dāng)時出現(xiàn)了供給關(guān)系的轉(zhuǎn)變。漲價只是價格回歸理性，給了芯片廠商合理的利潤。基于與下游企業(yè)的長期合作關(guān)系，封裝企業(yè)并沒有將漲價壓力轉(zhuǎn)移到下游，僅部分企業(yè)提了價格。如同年九月木林森RGB顯示用燈提價5%，對應(yīng)用端的沖擊里已經(jīng)不太大。
此次的漲價對下游應(yīng)用端具有強勁的沖擊力，離應(yīng)用端比較近的PCB板和驅(qū)動IC聯(lián)袂而來，不僅中間消化的這些壓力的環(huán)節(jié)少，且這些環(huán)節(jié)都是利潤已經(jīng)比較單薄的。比如最先接過漲價壓力的單元板模組批發(fā)商。作為利潤單薄的企業(yè)，是否漲價是一道兩難的選擇題。如果同行選擇不漲，自己漲了，訂單是不會有的；如果跟著不漲，每賣出一塊模組就虧一分利潤甚至是本錢，模組廠商之間的大洗牌也就開啟了。皆大歡喜的當(dāng)然是全部都漲，把壓力轉(zhuǎn)到下游應(yīng)用端。
對于轉(zhuǎn)下來的這些壓力，專注于工程類項目和創(chuàng)意顯示的企業(yè)是很好消化的。他們本來就有豐厚的利潤，完全能夠消化掉價格上漲帶來的壓力。真正難過的是自己不生產(chǎn)產(chǎn)品的渠道商和貿(mào)易商，他們的利潤幾乎都在10%以下。經(jīng)過長時間的博弈，如今LED顯示屏已經(jīng)到了一個很合理的價位，提價是很難的一件事情。對于沒有實體產(chǎn)業(yè)，自身不生產(chǎn)LED顯示屏的企業(yè)而言，這無疑是一個噩耗。原材料集體漲價，而顯示屏企業(yè)要保持原價，這嚴(yán)重擠壓了渠道商和貿(mào)易商的利潤空間，甚至危及生存。一旦新的一輪洗牌啟動，這樣的企業(yè)將最有可能成為棄兒。
無論是何種原因，此次的PCB板和驅(qū)動IC漲價已經(jīng)確定，企業(yè)現(xiàn)在唯一能做的事是打好手里的牌，不做俎上之肉。沒有人否認(rèn)這是一場危機(jī)，然而，又會有誰不承認(rèn)這不是一場機(jī)遇呢？無論是漲價，還是降價，市場總會變化，只有拿著一手好牌才能保持議價權(quán)力，化危機(jī)為機(jī)遇。
